2019年第50周世界牛肉報告

時間：2019年12月18日周三

中國繼續(xù)引起南美肉類行業(yè)“頭疼”

JBS暫停11家巴西工廠屠宰活動，為活牛價格施加壓力

巴西第三季度牛屠宰量同比增長2%

巴西出口商預(yù)計2020年出口貿(mào)易增長

數(shù)家烏拉圭工廠歲末年初暫停屠宰活動

阿根廷經(jīng)濟(jì)緊急狀態(tài)法出臺，牛肉出口稅可能會提高到15%

11月俄羅斯連續(xù)第三個月進(jìn)口巴拉圭牛肉超9000噸

FOB南方共同市場

中國繼續(xù)引起南美肉類行業(yè)“頭疼”

“難以想象2019年以這樣的行情結(jié)束，一年中價格持續(xù)追高，泡沫持續(xù)膨脹，最終破裂了?！币晃毁Q(mào)易商嘆息當(dāng)前中國市場呈現(xiàn)出的狀況。據(jù)了解，一些客戶重新議價，由于烏拉圭活牛價格太高，這對烏拉圭牛肉產(chǎn)業(yè)非常艱難。另外一些采購者寧愿取消合同，或要求延長船期，導(dǎo)致本應(yīng)運往中國的商品遭遇瓶頸。進(jìn)口商稱價格繼續(xù)下跌，每噸下跌1500-2000美元。盡管中國市場情況嚴(yán)峻，烏拉圭工廠仍然想要保持中國市場的份額，沒有把中國市場付款出現(xiàn)問題的產(chǎn)品向美國、加拿大、俄羅斯等其他出口市場報盤。問題最大的產(chǎn)品是11月發(fā)船將在1月和2月到港的產(chǎn)品。有人說接下來幾周情況有希望好轉(zhuǎn)，未來的銷售壓力會減小，因為接下來幾天一些工廠將停止屠宰活動。一位巴西貿(mào)易商稱現(xiàn)在一些進(jìn)口商最大的問題是資金的流動，他們不能在中國國內(nèi)市場把以高價買到的貨物賣出，大多數(shù)工廠期待中國市場下周或下下周銷售情況會有好轉(zhuǎn)，大家對市場會有更清晰的了解。目前沒人愿意還價。巴西貿(mào)易商反應(yīng)香港水漂貨市場走貨順暢，成為中國市場蕭條的另一方面原因。

歐洲市場蕭條：阿根廷引人注目

歐洲市場貿(mào)易活動并沒有像往年一樣在這個時期有大規(guī)模成交，阿根廷希爾頓臀腰肉最近成交價10200美元/噸，然而，市場最大的不確定性在于阿根廷新任政府最后一次宣布加征出口稅后，實際生效的牛肉出口稅將是多少。另一方面，官方?jīng)]有關(guān)于歐洲481配額1月1日起開始變更最終簽署的消息，如果在12月剩下的日期簽署不能完成，配額的變更將從2020年4月起開始實施。

中東和俄羅斯沒有實質(zhì)性貿(mào)易活動

巴西出口商這段時間在觀望中國市場的問題如何解決，沒有轉(zhuǎn)而向價格水平低的埃及和俄羅斯市場報盤。據(jù)了解，甚至這些國家的進(jìn)口商也趁這種下行壓力，接下來幾天將給巴西工廠還新的價格。

南方共同市場育成牛價格趨勢不同

巴西和烏拉圭繼續(xù)壓低當(dāng)?shù)赜膳r格，而阿根廷稅率的變化抬高了閹牛出口價格。因此，南方共同市場閹牛價格指數(shù)下降1美分，胴體價格下降至3.1美元/公斤。巴西本周凈差額再次下降，盡管近幾天顯示出穩(wěn)定趨勢，本周雷亞爾升值2%不足以扭轉(zhuǎn)育成牛價格的下跌，價格按美元計下跌6美分，胴體價格下降至3.06美元/公斤。烏拉圭閹牛價格持續(xù)下跌，報價4美元/公斤，并將繼續(xù)下跌。阿根廷出口閹牛比索價格在穩(wěn)定了幾周之后本周開始上漲。我們必須考慮到稅率上漲使出口同等數(shù)量的肉變得更加昂貴。本周參考價格指數(shù)上漲23美分，胴體價格上漲至2.7美元/公斤。巴拉圭育成牛胴體價格連續(xù)第五周保持2.8美元/公斤。

巴西

JBS暫停11家工廠屠宰活動對活牛價格施加壓力

JBS將在本周臨時性暫停11家巴西牛肉工廠的屠宰活動。這些工廠將在圣誕和新年期間休息15天后于1月重新開始屠宰，這一舉措是該公司今年本階段計劃的一部分，工廠將在1月上半月重新恢復(fù)屠宰活動。據(jù)行業(yè)知情人士透露，這一大規(guī)模行動是為了“保護(hù)利潤”，因為JBS在巴西的牛肉業(yè)務(wù)主要依靠國內(nèi)市場，以目前的活牛價格工廠在當(dāng)?shù)厥袌龅馁~戶無法結(jié)清。

與2018年第三季度相比巴西牛屠宰量增長2%

2019年第三季度，巴西衛(wèi)生監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)管下牛只屠宰量849萬頭，比2018年同季度上漲2.1%，比今年上一季度牛只屠宰量增長7%。2019年第三季度牛只屠宰量比去年同期增長17.7萬頭，巴西27個州中有16個州屠宰量有所增長。占全國屠宰總量1%以上屠宰量增長的工廠情況：南馬托科羅索屠宰量增長14.7萬頭，馬托格羅索屠宰量增長10.3萬頭，圣保羅屠宰量上漲8.2萬頭。 米納斯吉拉斯屠宰量增長3000頭，圣卡特林娜州牛屠宰量增長1.8萬頭，馬拉尼昂屠宰量增長8000頭。另一方面屠宰量減少最大的州是戈亞斯，屠宰量減少8.9萬頭，帕拉州屠宰量減少6.5萬頭，南里約格蘭德屠宰量減少3.9萬噸，托坎廷斯屠宰量減少2萬噸，隆多尼亞屠宰量減少1.6萬噸，巴伊亞屠宰量減少1.3萬噸。馬托格羅索州繼續(xù)以占總屠宰量的18%占比領(lǐng)先于其他州，其次是馬托格羅索州(11.1%)和圣保羅(10.2%)。

擴(kuò)大產(chǎn)量以供應(yīng)中國肉類市場

中國駐巴西領(lǐng)事李楊上周四稱中國和巴西政府正在研究一項協(xié)議以擴(kuò)大巴西工廠生產(chǎn)能力，提高巴西對中國肉類出口量。李楊參加完里約熱內(nèi)盧的活動后對記者說，巴西目前在牛肉出口中國的能力上存在限制，“巴西目前不能向中國出口更多的牛肉是因為運輸和冷凍能力的限制”，李楊說。雙方已經(jīng)就此展開交流，盡管擴(kuò)大巴西肉類產(chǎn)能的投資數(shù)目暫不確定?！鞍臀魅忸惍a(chǎn)量很大，但是卻不具備運輸肉類到中國的條件，我們正在考慮怎樣解決此事，這將成為我們雙邊合作中的下一步計劃”。李楊還說，“中國可以投資改善巴西工廠設(shè)施條件，中國正在盡一切努力平衡與所有國家的關(guān)系。但合作是雙邊的，必須以雙方的意愿為基礎(chǔ)。”

巴西出口商期望2020年外貿(mào)銷售再次增長

2019年巴西牛肉出口急劇上漲，巴西肉類出口商協(xié)會預(yù)計明年牛肉出口會保持增長?；?span>2019年的良好業(yè)績，受到可能批準(zhǔn)新工廠出口到中國開辟新市場的推動，預(yù)計2020年增長率仍將保持。在此基礎(chǔ)上，巴西肉類出口商協(xié)會估計2020年牛肉出口量將增長13%，增長至206.7萬噸，出口額將增長至85億美元，增長15%。2019年即將結(jié)束，巴西肉類出口商協(xié)會的數(shù)據(jù)意味著2019年牛肉出口總量將達(dá)183萬噸，包括鮮肉和加工產(chǎn)品，同比增長11.3%，出口額將達(dá)73億美元，比去年增長13.3%，擴(kuò)大出口的理由與明年推動銷量的理由相同：來自中國的強(qiáng)勁需求。

2020年中國將繼續(xù)支撐巴西豬肉和禽類出口

2020年中國將再次成為巴西肉類出口活動中重要的參與者。來自中國的需求將支撐巴西雞肉和豬肉的產(chǎn)量增長。明年雞肉和豬肉蛋白的銷量預(yù)計達(dá)到歷史最高。據(jù)預(yù)測，明年巴西雞肉產(chǎn)量將增長4%-5%，增長至1370萬噸，出口量將增長3%-6%，達(dá)450萬噸。如果達(dá)到這一產(chǎn)量，將創(chuàng)造新的歷史紀(jì)錄。出口量的最高紀(jì)錄是2016年，出口量438萬噸。鑒于中國對豬肉的偏好，預(yù)計巴西明年的豬肉出口量將增長15%-20%，增長至85萬-90萬噸。豬肉產(chǎn)量增長量較小，增長3%-4%,增長至420萬噸。據(jù)報道，隨著出口量的顯著增長，豬肉價格有上漲趨勢，巴西國內(nèi)人均消費量會降低。

有跡象表明育成牛價格已經(jīng)觸底

本周在巴西主要的活牛交易市場育成牛價格再次出現(xiàn)下行，近幾日有穩(wěn)定跡象，有些地區(qū)甚至出現(xiàn)上行修正。牛只供應(yīng)有限，需求也是一樣，預(yù)計接下來幾天會繼續(xù)縮減，因為一些工廠在今年年末和2020年年初停止屠宰活動。圣保羅期貨市場第一批期貨（12月到2月）價格上漲，尤其是12月的合同價格上漲了6.6雷亞爾/15公斤，2020年年中以后仍然呈下行趨勢。批發(fā)市場牛肉價格繼續(xù)下跌。

烏拉圭

數(shù)家肉類加工廠歲末年初暫停生產(chǎn)活動

數(shù)家屠宰場將在12月最后一周至1月第一周或更長的一段時間關(guān)閉，其他工廠屠宰活動減少。這一決定是面對當(dāng)前通常的供應(yīng)減少且向中國市場銷售困難的情況提出。這一情況引起了人們對國內(nèi)市場新年假期期間的牛肉需求能否被滿足的擔(dān)憂，NH-BPU決定從12月24日起暫停屠宰活動，1月6日恢復(fù)。雅典娜食品也將關(guān)閉2家工廠屠宰活動（Canelones幾周前已經(jīng)停止），12月24日他們將完成最后工作，Carrasco和Pulsa廠將在1月6日（周一）或1月7日（周二）重新開始生產(chǎn)。Marfrig的方式是四家工廠在這兩周分批暫停生產(chǎn)活動。毫無疑問會有工廠在同一時期內(nèi)暫停。有另一個版本的消息是四家工廠將一起停止兩周的屠宰活動。一位該公司的員工稱還未決定，變動頻繁，他強(qiáng)調(diào)了國際市場的艱難情況。Las Moras將在1月前兩周暫停屠宰活動，與去年一樣，將在1月12日恢復(fù)生產(chǎn)。其他工廠將根據(jù)情況，在某種情況下，減少屠宰活動，但堅持生產(chǎn)。已經(jīng)決定在這段時間堅持生產(chǎn)活動的是Pando, San Jacinto和Lorsinal，以及Las Piedras。

需求減少拉低牛價

牛只供應(yīng)量并不大，但育成牛需求縮減使價格維持下行趨勢?！肮?yīng)量并不多”，但是成交價格一周比一周低。本周截至昨天，特種草飼閹牛成交胴體價格4美元/公斤，有人報價3.9美元/公斤，成母牛報價3.8美元/公斤，最高價3.85美元/公斤。所有參考價格不包含運費，45天內(nèi)付款，期貨時限為1月初，這表明供應(yīng)將持續(xù)2周以上。市場上有人稱年底之前發(fā)貨量還有缺口。大量工廠臨時性關(guān)閉將進(jìn)一步影響需求。當(dāng)然在上周末的降水之后，尤其是在烏拉圭南半部分，報盤也將減少。市場預(yù)期是牛價將隨著屠宰活動的大幅減少而保持下行趨勢。

牛只屠宰量增長至5萬頭

上周牛只屠宰量再次增長，接近5萬頭，繼5月倒數(shù)第二周以來創(chuàng)新高。烏拉圭肉協(xié)報道，在截至12月14日的7天中，牛只屠宰量49182頭，比上周增長2000多頭，比去年同一周增長214頭。按牛種分類本周增長最大的是母牛，比上周增長3376頭（增長24%），母牛屠宰量的增長不是因為中國市場的需求，中國市場目前幾乎沒有成交，而是因為受烏拉圭南半部缺水條件影響，導(dǎo)致母牛供應(yīng)增加。本周為481配額進(jìn)行屠宰活動的工廠將在本周初完成最后的屠宰。本周母牛屠宰量17644頭，閹牛屠宰量22057頭，小母牛屠宰量8245頭，本周閹牛屠宰量下降約2000頭，小母牛屠宰量增長500頭。屠宰量最大的工廠是 Marfrig-Tacuarembó (4417頭)和雅典娜食品的兩家工廠 Carrasco (4312頭)， Pulsa (3905頭)。12月前兩周牛只總屠宰量96305頭，比2018年同期增長2.6%。

阿根廷

經(jīng)濟(jì)緊急狀態(tài)法頒布，牛肉出口稅率將變?yōu)?span>15%

上任一周以來，宣布一系列聲明后，基什內(nèi)爾政府阿爾貝托·費爾南德斯希望國會今天批準(zhǔn)《經(jīng)濟(jì)緊急狀態(tài)法》草案，該草案于昨日在議會上提交，將賦予他非凡的權(quán)力，在許多微妙的問題上避免立法的干預(yù)。此前，上周六發(fā)布了一項法令通過更改百分比，修改了前任政府2018年9月恢復(fù)出口加征關(guān)稅的規(guī)則，以前每出口1美元征收一定數(shù)量阿根廷比索的稅。（每出口1美元牛肉征收3阿根廷比索）。整體性的規(guī)則還未明確，大致分析的結(jié)果是牛肉的有效出口稅被定在9%，比15個月前打算加征的8%高1個百分點，考慮到比索貶值的影響，出口稅的數(shù)額比上周增長了4.2個百分點。該措施導(dǎo)致大豆出口稅率達(dá)30%，糧食和其他油籽稅率為12%。昨天，所有這些推理都變得抽象，因為在政府希望今天獲得批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)緊急措施系列計劃中，對大豆的出口稅改為了33％，對2018年9月2日（馬克里重新征收出口稅之前）沒有涉及的產(chǎn)品，例如小麥，玉米和牛肉征收出口稅15％。根據(jù)當(dāng)前的閹牛出口價格，按照稅率增長9%計算，每公斤胴體將被征收額外的17美分，如果稅率變?yōu)?span>15%，進(jìn)口稅將增長約38美分。

Marfrig稱出口稅提高將不會影響業(yè)績

12月16日 ，Marfrig在圣保羅報告阿根廷出口稅法的變更，即從每出口1美元征收3比索的稅率，到整體對產(chǎn)品征收9％的單一稅率，不會對公司的業(yè)績產(chǎn)生重大影響。盡管Marfrig的聲明是在阿根廷政府經(jīng)濟(jì)緊急狀態(tài)計劃之前發(fā)表，Marfrig的論據(jù)同樣適用，“截至9月，Marfrig在阿根廷業(yè)務(wù)的凈收入僅占總凈收入的3.6％，其中約50％來自國內(nèi)市場的銷售，Marfrig在國內(nèi)市場是領(lǐng)先的漢堡生產(chǎn)商和經(jīng)銷商，擁有阿根廷兩個最有價值和最受認(rèn)可的品牌（Paty和Vienissima），這使出口稅增長的措施影響最小化，另外50％來自出口。60％的收入源于對中國的牛肉出口，“鑒于新的全球蛋白質(zhì)狀況，中國成為世界上最賺錢的目的地之一”。

活牛出口價格在幾周平穩(wěn)之后有所增長

閹牛出口價格在幾周的穩(wěn)定之后每公斤增長3比索，最好的英國閹牛報價144-148比索/公斤，印度串種閹牛138-143比索/公斤。特種和優(yōu)種母牛價格仍然不變，140-143比索/公斤，工業(yè)母牛最高價增長2比索/公斤，報價125-130比索/公斤。

北美

中國稱協(xié)議達(dá)成，美國將分階段降低關(guān)稅

商務(wù)部副部長王受文稱，中美已經(jīng)就第一階段貿(mào)易協(xié)定的內(nèi)容達(dá)成一致，將分階段逐步取消對中國商品的關(guān)稅。協(xié)議中的一部分包括中國將增加對美國商品的進(jìn)口。據(jù)了解，中國將在明后兩年進(jìn)口約400億-500億美元農(nóng)產(chǎn)品。2017年貿(mào)易戰(zhàn)升級之前中國對美國商品的進(jìn)口額為240億美元。這是中國對美國總統(tǒng)特朗普周四簽署的協(xié)議的首次回應(yīng)。該協(xié)議將暫停12月15日的提高關(guān)稅計劃，標(biāo)志著撼動全球經(jīng)濟(jì)的中美貿(mào)易戰(zhàn)和解的第一階段。

標(biāo)簽區(qū)分真正肉類和其他類型產(chǎn)品

美國國會議員、參議院農(nóng)業(yè)委員會成員費希爾提出了一項法案，旨在澄清牛肉產(chǎn)品標(biāo)簽的定義。費希爾是美國內(nèi)布拉斯加州一家主要的肉類生產(chǎn)商的代表。該倡議得到美國畜牧業(yè)生產(chǎn)者的支持。該項目的目標(biāo)是消除消費者的“困惑”，并允許聯(lián)邦政府用法律進(jìn)行約束。它明確指出，越來越多的消費者青睞蔬菜漢堡，肉類生產(chǎn)接受嚴(yán)格的檢驗，而這些檢驗不適用于植物制品，盡管這些產(chǎn)品有時被貼上了肉類的標(biāo)簽。美國肉類生產(chǎn)者協(xié)會主席休斯頓表示，很明顯，人造肉公司在這些產(chǎn)品的營養(yǎng)價值和成分上一直在蒙蔽消費者。我們支持參議員費希爾的倡議，該倡議將結(jié)束用鱒魚肉制作的產(chǎn)品使用誤導(dǎo)性標(biāo)簽，允許畜牧生產(chǎn)商公平競爭。

泰森食品公司將在哈薩克斯坦投資

美國泰森食品公司與哈薩克斯坦總理簽署了一項投資協(xié)議，以改善亞洲國家肉類緊缺的困境。該投資協(xié)議包括建立一家屠宰能力2000頭/天的牛肉加工廠，計劃該工廠將可以面向國內(nèi)市場和鄰國市場出售牛肉產(chǎn)品。泰森食品公司預(yù)估這項與哈薩克斯坦Kusto集團(tuán)共同開展的計劃將帶來10億美元的年收入。

育成牛價格上漲2-3美元/百磅

上周活牛現(xiàn)金交易市場成交價格119-120美元/百磅，內(nèi)布拉斯加周五價格達(dá)到122美元/百磅，胴體價格188美元/百磅-19美元/百磅，最高價比上周上漲2-3美元/百磅。

進(jìn)口市場仍不樂觀

上周西部牛肉進(jìn)口價格急劇下跌，東部大部分地區(qū)牛肉進(jìn)口價格疲軟，有下跌。成交量小，供應(yīng)較少，由于本周中國進(jìn)口商采購活動減少，市場飄忽不定。新西蘭南島的洪水延誤了母牛的育成。隨著新西蘭供應(yīng)增加，95CL產(chǎn)品未來可能面臨壓力。樂觀來看，仍有大量幾周前在價格達(dá)到高峰時成交的訂單需要完成。

歐洲

世貿(mào)組織警告貿(mào)易保護(hù)主義處于歷史高位

世貿(mào)組織總干事對世界貿(mào)易發(fā)展歷程的全面回顧顯示，今年WTO成員國對貿(mào)易的限制仍處于歷史高位。據(jù)報告稱，2018年10月中旬至2019年10月中旬成員國實施的進(jìn)口限制措施的商業(yè)覆蓋范圍估計為747億美元。這是自2012年10月以來最大的范圍，比之前的數(shù)字(5880億美元)增長了27%。報告指出，新的貿(mào)易限制和貿(mào)易局勢緊張的加劇增加了國際貿(mào)易和世界經(jīng)濟(jì)的不確定性。

自2017年來英國探測到首例禽流感病例

英國東南部薩?？丝ひ粋€專門生產(chǎn)肉雞的農(nóng)場發(fā)現(xiàn)了H5禽流感的爆發(fā)，為了控制禽流感的蔓延，除了捕殺2.7萬只家禽，還對設(shè)施進(jìn)行清潔和消毒，并在農(nóng)場周圍建立了1公里的限制區(qū)域。獸醫(yī)學(xué)主任克里斯汀表示，英國家禽養(yǎng)殖戶應(yīng)警惕任何禽流感的跡象，并保持高水平的生物安全防御:“我們正在緊急尋找與該毒株相關(guān)的一切疾病傳播證據(jù)，以控制和消除這一病毒。”2017年英國發(fā)現(xiàn)了第一起禽流感病例。

俄羅斯為其嚴(yán)格的牛肉進(jìn)口規(guī)定辯護(hù)

俄羅斯駐巴拉圭大使提及俄羅斯暫停了7家巴拉圭牛肉工廠出口至俄羅斯的問題，他說只是衛(wèi)生措施問題，俄羅斯市場在衛(wèi)生方面是最嚴(yán)格的市場之一?！拔覀兊臈l件非常嚴(yán)格，比其他國家更為苛刻。但是規(guī)則眾所周知，如果你想出口到該市場，就要遵守該市場規(guī)則?！彼诎屠缛忸愋袠I(yè)第一次對話中稱。此次對話中，他與巴拉圭肉類商會的主席達(dá)成共識，俄羅斯占巴拉圭紅蛋白出口的35%。巴拉圭肉類商會的主席認(rèn)為，由于四環(huán)素和萊克多巴胺的存在而暫停生產(chǎn)將使屠宰量減少，這是養(yǎng)牛者經(jīng)常抱怨的問題，因此他們想探討活牛出口的可能性。