2020年第28周世界牛肉報告

時間：2020年7月15日 周三

中國市場價格停止上漲趨勢

智利牛肉進口市場有好轉跡象

美國農業(yè)局稱，中國的需求仍然非常堅挺

六月巴西對中國主港和香港出口量占冷凍牛肉出口總量的68%

烏拉圭生產商拒絕歐盟將谷飼牛肉擴至希爾頓配額中的要求

阿根廷牛肉工廠預測2020年出口量與2019年相當，出口額將下降

上半年中國牛肉進口量達100萬噸

FOB南方共同市場

中國市場上漲趨勢停止

很多出口商期望牛肉價格繼續(xù)上漲，但事實情況并沒有發(fā)生。一位市場參與者指出，大多數(shù)南美工廠本周試圖成交到比上周更高的價格，但沒有得到積極的回應，一位代理商稱，很多常規(guī)的進口商都沒有參與到市場中，他們試圖賣掉他們的庫存來支付即將到港的貨。巴西活牛價格更加堅挺，因為母牛供應不多，因此短時間內一切都反應小牛或閹牛價格將保持堅挺。另一方面，貿易商對香港市場情況看法也不同，一位巴西貿易商稱前后腱的銷售更加活躍，成交價4100美元/噸，另一位出口商則認為水漂渠道的貿易仍然疲軟，只有腱子的采購興趣保持堅挺。

歐洲冰鮮產品進口繼續(xù)推高

由于供應跟不上需求，希爾頓臀腰肉繼續(xù)保持堅挺。最近一周阿根廷希爾頓冰鮮產品成交價范圍13500-13750美元/噸，后面船期的貨已經有工廠報到13800-14000美元/噸離岸價。烏拉圭工廠也跟隨行情，新合同成交價要求12000-12200美元/噸。阿根廷和烏拉圭的牛價都呈現(xiàn)上升趨勢，這在每年的這個時候是很常見的，因為冬季的供應將減少。巴西方面，一位貿易商表示，幾乎沒有出口至歐洲的?？晒┩涝祝谝慌鰴诘呐⒃?span>8月出現(xiàn)。481配額方面，本季度的收入節(jié)奏近日有所放緩。昨天剩余配額仍有1114噸，占7- 9月訂單總量的16.8%。

智利市場有好轉跡象

上周智利市場對牛肉的需求有好轉跡象。本周巴西牛前成交價4000美元/噸，一些工廠要4500美元/噸。一位進口商稱，巴拉圭全牛19切成交價4200美元/噸，現(xiàn)在未來船期的報價要4600美元/噸，巴西全牛19切報盤價4700美元/噸。這個價格是“不可行的”，因為巴拉圭牛肉在跨安第斯地區(qū)的消費者中享有較高的聲譽。目前庫存很低，而采購者更偏向于能賣多少采多少?？紤]到9月國定假日旺季，新冠肺炎給貿易活動蒙上了一層不確定的外衣，因為一些涉及人群聚集的傳統(tǒng)活動將不再舉行。“人們會消費，但更多是家庭消費。”

中東和俄羅斯市場沒有好轉跡象

巴西出口商稱，“與中東的貿易往來仍然非常緩慢。上周的預期落空了。”一名貿易商補充說，埃及一個月前采購了很多前部位肉，均價3400-3500美元/噸?，F(xiàn)在埃及國內市場確認這個價格很困難，這導致進口商撤回訂單，因為他們希望降價。另一方面，俄羅斯沒有復蘇的跡象，繼續(xù)受到新冠肺炎疫情隔離的影響。巴西肩胛背肩俄羅斯進口商還價3600美元/噸，遠低于出口商預期的3800-3900美元/噸。

阿根廷活牛價格回漲拉動南方共同市場牛價

巴西屠宰活動穩(wěn)定，阿根廷成為南方共同市場閹牛平均價格上漲的主要推手。本周南方共同市場閹牛價格指數(shù)上漲4美分，上漲至2.69美元/公斤。隨著歐洲冰鮮牛肉產品價格上漲，本周阿根廷閹牛出口價格上漲10比索/公斤，美元價格，加上9%的出口稅，達2.83美元/公斤，一周內上漲14美分。烏拉圭牛價上漲5美分/公斤，上漲至3.4美元/公斤。巴西和巴拉圭活牛參考價保持穩(wěn)定，分別為2.53美元/公斤和2.4美元/公斤。

全球市場貿易情況

中國肉類需求仍十分強勁

美國農業(yè)部在上周五發(fā)布的《世界市場和貿易報告》中表示，由于非洲豬瘟帶來的蛋白質赤字，中國肉類進口需求仍然十分強勁，拉動肉類貿易增長。報告指出，盡管新冠疫情帶來巨大影響，經濟和餐飲機構不景氣，今年前五個月的需求增長卻超出預期。因此豬牛雞肉進口量均上行。中國在全球市場中的份額更大，中國豬肉進口量占全球豬肉進口量的43%，牛肉進口量占全球牛肉進口量的29%，中國目前占主要貿易商進口量的28%，高于2019年的20%。

牛肉產量預測下調1%

美國農業(yè)部表示，由于巴西、中國和北美的屠宰量低于預期，2020年的全球產量預測比之前的預測下調了1%。暫時的生產中斷導致加拿大和美國的產量預期下調，而面對激烈的進口競爭，中國牛肉產量的同比增幅也有所下調。同時，巴西國內牛肉需求低迷，牛價下跌，導致生產者推遲屠宰。

對南美地區(qū)出口量預測將增長

2020年全球牛肉出口量預測不變，仍為1070萬噸，對阿根廷、巴西、歐洲和墨西哥出口量預測有所提高，對加拿大和美國出口量預測降低。阿根廷和巴西的上漲反映出本幣走軟和中國需求強勁，當前的經濟環(huán)境限制了本地需求，使出口供應增長。2020年阿根廷和巴西的出口量將分別占本國牛肉產量的25%和26%。巴西方面達到歷史新高，阿根廷方面出口量占比達1970年以來最高。同時，加拿大和美國出口量受生產暫停和主要采購國需求疲軟的影響下調。與四月份預測相比，美國農業(yè)部將巴西的出口預期上調了5萬噸，至255萬噸，將阿根廷的出口預期上調了8.5萬噸，至76萬噸。相反，烏拉圭和巴拉圭的出口量分別保持在43萬噸和33萬噸。

巴西

六月巴西對中國主港和香港發(fā)運量占冷凍牛肉出口總量的68%

盡管中國市場第二季度處境艱難，六月中國仍是巴西牛肉出口的主要市場。六月巴西牛肉出口總量141632噸，出口至中國市場77269噸，占54.6%。出口到香港19499噸，占13.8%，兩個市場占總出口量的68.4%。六月對中國出口量較五月出口量84000噸有所減少，到中國市場的出口價格4777美元/噸，較五月出口價格下降。對埃及市場出口量增長至15593噸，其余兩個發(fā)運量超過3000噸的出口目的地是俄羅斯（3473噸）和美國（3001噸）。

上半年到歐洲出口量下降29%

六月巴西至歐洲出口量較四月和五月的低點有所恢復，達3488噸，五月低點巴西對歐洲出口量2000噸。今年上半年巴西對歐洲出口量達2011年以來上半年出口量最低，只有20406噸，較2019年同時期出口量28808噸下降了29%。

強勁出口節(jié)奏將利好JBS、Marfrig和Minerva業(yè)績

巴西牛肉出口的強勁節(jié)奏預計將對第二季度Marfrig、Minerva和JBS的業(yè)績帶來積極影響。分析師稱，“我們認為，出口的積極表現(xiàn)，美元升值和國內市場更高的價格應該會抵消活牛成本的上漲，將利好第二季度牛肉生產相關公司的業(yè)績，例如Marfrig、Minerva和JBS。”另一方面，我們將繼續(xù)關注六月中國對一些巴西公司實施的限制，這些限制可能會對未來幾個季度的銷量產生消極影響。

巴西出口商譴責新冠肺炎防控措施中的矛盾行為

巴西肉類加工業(yè)協(xié)會(Abrafrigo)在一份報告中說，相關機構要求工廠為抗擊疫情而制定的不同措施，導致了公司和機構在政策解讀上的矛盾。例如,市政當局命令餐廳閉店,以免接觸到病毒的載體,而州政府要求餐廳保持開放狀態(tài)以保證空氣循環(huán)。這樣的例子每天都在發(fā)生。各公司很難找到滿足聯(lián)邦、州政府和不同規(guī)則的辦法。

六月巴西馬托格羅索州活牛屠宰量增長

巴西牛屠宰量最大的馬托格羅索州六月牛肉工廠屠宰量共47.107萬頭，較五月屠宰量增長了8%，較去年六月屠宰量增長了13%。導致這種增長的主要原因是，5月的雨季過后，該州良好的牧草條件得以延長，這使得牛群可以在草場一直呆到6月底。一些屠宰單位的集體許可證到期，以及口蹄疫疫苗接種期延長至6月，這使得生產者可以在此之前更改銷售計劃，也對疫苗接種產生了影響。

現(xiàn)貨市場育成牛貿易進展緩慢

烏拉圭

五月肉類工廠負債增加

根據(jù)烏拉圭央行公布的數(shù)據(jù)，5月烏拉圭肉類加工業(yè)欠烏拉圭金融系統(tǒng)3.34億美元(有效3.18億美元，另有1600萬美元到期)，結束了兩個月的小幅反彈。4月的負債為3.29億美元，仍比2月負債的最高點3.49億美元低1400萬美元左右。逾期貸款增加約70萬美元，達到1590萬美元，自2019年1月以來再創(chuàng)新高。在過去的半年,數(shù)家烏拉圭肉類加工業(yè)廠的盈利能力受到了多重因素的影響,這些因素包括在南美地區(qū)運營成本高，活牛價格高，和中國、歐洲等一些相關市場行情變化復雜。

生產者拒絕歐盟關于增加谷飼牛肉作為希爾頓配額的要求

畜牧業(yè)的不同分支對于向歐盟提出的補償因英國脫歐而減少的希爾頓配額的要求上意見不一致。上周，烏拉圭與歐盟展開了第二輪談判，談判明確表明，配額的數(shù)量和關稅將不會受到影響。對此，烏拉圭正在研究提出什么樣的要求，以交換將留給英國的770噸希爾頓，這將使希爾頓的配額分配減少到5606噸。肉類加工業(yè)商會(CIF)主席Daniel Belerati稱，配額的減少違反了世貿組織的規(guī)定，因此不能減少。肉類加工業(yè)的意見是要求改變希爾頓的配額條件，而不是只針對草飼牛肉，草飼牛肉可以成為最佳選擇。但他們遭到了生產商的反對。農村協(xié)會、全國農村發(fā)展委員會和聯(lián)邦農業(yè)合作社都向農委會理事會提出了拒絕該建議的說明。烏拉圭肉協(xié)董事會要求研究所的技術小組提出一份報告，以說明這一改變的利弊。另一項可能向歐盟提出的賠償要求涉及將冰鮮肉包含在關貿總協(xié)定對所有供應商開放的5.3萬噸配額中。目前只有冷凍牛肉可以在這個配額下銷售。烏拉圭還參與了3.5萬噸用于工業(yè)化生產的比蘭配額。

活牛價格再次上漲5美分

育成牛市場保持近幾周的上行趨勢。供應短缺是造成價格逐漸且持續(xù)上漲的主要因素，平均每周上漲5美分/公斤。燕麥飼養(yǎng)的閹牛是稀有品類，成交價在3.4美元/公斤。未完全育肥的牛只供應較多一些，成交價3.35美元/公斤。胴體重量大于230公斤的母牛成交到3.25美元/公斤，最低3.2美元/公斤。小母牛成交價在3.35美元/公斤。預定時限參差不齊，有2-3天，也有7-10天。預計供應短缺將持續(xù)。晴朗的天氣和嚴重的霜凍使土地干燥，燕麥田的生長繼后延。如果需求端想保持屠宰節(jié)奏，價格就會保持逐漸上漲的趨勢。

周牛屠宰量小幅增長

上周牛屠宰量有緩慢恢復。烏拉圭肉協(xié)報道，截止7月11日的一周內，牛屠宰量35496頭，較上周增長1849頭，增加了5.5%，增長的主要因素是閹牛屠宰量的增長，去年同一周牛只屠宰量37294頭。屠宰量最大的是閹牛，18619頭，占屠宰總量的52.5%，較上周增長1787頭，增長了10.6%。母牛屠宰量增加了3%，增長至12419頭。小母牛屠宰量減少了5.4%，減少至4015頭。閹牛屠宰活動較去年同期增加，母牛屠宰量較去年同期減少。屠宰量最大的工廠是Marfrig-Tacuarembó (4931頭)，是該工廠2010年11月至今10年以來最大周屠宰量。排在第二第三位的兩家工廠是美麗華的PUL廠（3851頭）和 Carrasco（3826頭）。

阿根廷

肉類工廠預測出口量將與2019年相當，營業(yè)額將下將

Gorina（2025廠）董事長在參加電臺節(jié)目的采訪中表示，盡管2019年最后四個月的牛肉出口量達34萬噸讓行業(yè)預測2020年出口量將達100萬噸，但后面發(fā)生的事情把這一預期都被拋在了后面。不過，他指出，盡管新冠疫情爆發(fā)，但目前的預測顯示，今年的出貨量將與2019年持平。價格方面，他認為，如果2019年的營業(yè)額約31億美元(包含牛副營業(yè)額為35億美元)，預計今年的營業(yè)額會因為價格下跌而下降20%。

2020/21年希爾頓配額分配至33家肉類工廠

上周2020/21年2.95萬噸的希爾頓配額分配給了64個中標者，其中包括33個肉品加工商和31個生產者和肉類加工集團。位居榜首的是La Anonima連鎖超市的進出口肉類加工廠Patagonia，配額2400噸，巴西Minerva集團的Swift，配額2302噸，Marfrig 的Quickfood，配額2013噸，Friar1854噸，Gorina1806噸。這五家合計占全國配額份額的35%。肉類家工廠占配額總量的90%，生產者和加工集團占有配額總量的10%。

農村工會要求取消牛肉和牛奶的出口稅

據(jù)報道，阿根廷農村協(xié)會主席Daniel Pelegrina在7月9日獨立日慶典上與總統(tǒng)合影，他稱自己要求總統(tǒng)取消牛肉和牛奶的出口稅。他說:“我向他傳達了鼓勵投資的必要性，比如取消出口稅，這對牛奶生產行業(yè)是一項極其迫切的政策。”

阿根廷豬肉出口量首次超過進口量

根據(jù)國家統(tǒng)計局和私人部門的數(shù)據(jù)，阿根廷首次實現(xiàn)了豬肉貿易順差。根據(jù)報告，由于出口增加，超過900萬美元，進口減少，低于200萬美元，豬肉的貿易差額在4月開始為正，5月有所增長，6月急劇上升。

出口閹牛價格上漲了6%

希爾頓配額產品市場和以色列市場價格向好使活牛市場升溫，活牛價格上漲了10比索/公斤，上漲了約6%，近三周內活牛價格上漲了13.5%。最好的英國純種閹牛成交價180-185比索/公斤，印度串種閹牛175-182比索/公斤，特優(yōu)種母牛價格上漲2比索，144-148比索/公斤，工業(yè)母牛價格在上周上漲了3-5比索后，本周保持125-128比索/公斤不變。

北美

育成牛價格穩(wěn)中有漲

上周，談判達成的活牛貿易價格上漲了1美元/百磅，北部地區(qū)成交價從95美元/百磅上升到97美元/百磅，南部地區(qū)活牛成交價93美元/百磅上升到95美元/百磅。據(jù)報道，北部地區(qū)的貿易胴體成交價為155-160美元/百磅，較前一周上漲7美元/百磅。假期結束后，美國的屠宰完全恢復，給牛肉的價格施加壓力。

進口牛肉價格仍然疲軟

牛肉進口價格走軟，上周貿易活動緩慢，從鄰近國家的進口價格穩(wěn)定，美國農業(yè)部報道，由于客戶不愿以當前的價格訂遠期的貨，期貨銷售走軟。

亞洲

上半年中國牛肉進口量接近100萬噸

路透社報道，周二，海關數(shù)據(jù)顯示今年前六個月中國豬肉及豬副產品進口總量475萬噸，較去年同時期增長73.5%。海關總署數(shù)據(jù)顯示，六月中國肉類及副產品進口總量89.6萬噸，比五月進口量81.3萬噸增長了9.8%。StoneX高級分析師預計七月肉類進口量將大幅下降，原因是中國對進口肉進行冠狀病毒檢測導致物流問題。中國海關稱1-6月豬肉進口額增長了140%，增長至212萬噸。牛肉進口額增長了42.9%，增長至99.7萬噸。

厄瓜多爾蝦包裝上檢測出新冠病毒，中國暫停厄瓜多爾蝦進口

中國海關當局報告稱在從厄瓜多爾進口的冷凍白蝦包裝上檢測到新冠病毒，蝦和內包裝的病毒檢測呈陰性。海關當局表示，從Pesquera Santa Priscila SA、Empacreci SA和Empacadora Del Pacifico Sociedad Anonima Edpacif公司的貨物中提取的樣品共發(fā)現(xiàn)6個檢測結果呈陽性的樣本。在近期的貨物中檢測到新冠病毒后，中國宣布暫停從厄瓜多爾3家公司的進口活動，并給出口商48小時對其產品進行召回和銷毀。

中國禁止在街市銷售活禽

中國將逐步取消街頭食品市場對活禽的屠宰和銷售。這一聲明是在中國加強對批發(fā)市場的檢查并禁止批發(fā)市場銷售活禽的背景下發(fā)布的，此前北京爆發(fā)的新冠疫情源于一個主要的農產品批發(fā)市場。據(jù)報道，國家市場監(jiān)管局官員陳旭表示，“中國將限制活禽交易和屠宰，鼓勵在有一定條件的地方進行大規(guī)?；钋萃涝?，并逐步關閉活禽貿易市場?！?span>