2021年第21周世界牛肉報告
時間：2021年5月26日 周三
集裝箱短缺讓中國市場進一步升溫
受新冠疫情影響，巴西牛肉消費達25年來最低水平
Marfrig收購了競爭對手BRF24.2%的股份
烏拉圭：Marfrig 3廠和7廠再次獲得美國的出口準入
阿根廷出口暫停排除希爾頓配額、481配額和美國配額產品
烏拉圭繼續(xù)領跑481配額出口量
第一季度歐洲牛肉進口量下降了10%
阿根廷占中國牛肉總進口量的22%
FOB南方共同市場
集裝箱短缺讓中國市場進一步升溫
中國市場的牛肉需求仍然堅挺，一些進口商猜測阿根廷將回歸進口市場，集裝箱短缺的問題令人困擾，也增加了進口成本。一位烏拉圭肉類工廠相關人士反映，他們很擔心目前的價格上漲，他們擔心一些進口商現在愿意花這么貴的價格但后面如果阿根廷回歸市場，向市場大量報貨，這些合同將面臨重新議價和取消，目前我們唯一可以確定的因素就是活牛價格，而我們現在看到的是通貨膨脹升級，牛肉貿易風險很大，目前大多數工廠買6月到7月上旬交貨的閹牛的價格是4美元/公斤。目前的牛肉市場很不明朗，許多進口商在觀望阿根廷方面的消息，中國市場非常大，總有買家可以出的上瘋狂的價格，但近幾周我的客戶沒有買貨。除了中國市場采購持續(xù)性帶來的不確定性，集裝箱短缺是另一個令人頭疼的問題，一位業(yè)內人士反映，去年租一個集裝箱運往中國的費用是2700-2900美元，4月價格漲到了3500-3900美元，現在聽說快漲到了4600美元，相當于每噸出口牛肉的訂艙費用增加了180美金。貿易商稱由于訂艙費用的差別，他與進口商設法就貨運合同進行談判，“我有新的合同成交，但是由于缺少集裝箱不能發(fā)船。另一方面，人民幣匯率上漲到了3年來最高水平，對美元匯率6.405。一年內人民幣的價格增值了10%。去年5月，由于全球新冠肺炎疫情帶來的不確定性，人民幣兌美元匯率為7.14。巴西方面，市場仍充滿挑戰(zhàn)，屠宰量水平低，肉類加工廠面臨虧損。一位貿易商稱，過去兩周內我們幾乎沒有新的成交。另一方面，有貿易商反映烏拉圭羊肉銷量保持堅挺，羔羊胴體價格6600-6700美元/噸，羊肉價格5600美元/噸，羊六分體6000美元/噸。
巴拉圭牛肉在臺灣市場銷售保持堅挺
對巴拉圭牛肉出口商來說，臺灣仍然是亞洲市場中最活躍的一個。一位出口商反映，前后腱成交價4000美元/噸以上，后部位肉5500美元/噸，肩胛背肩4700-4800美元/噸，市場堅挺的原因之一是澳大利亞和印度的供應短缺，印度正在經歷嚴重的新冠疫情危機，目前我們正面臨的問題是我們沒有足夠的集裝箱去鎖定更多的銷量，加上巴西市場恢復活力，競爭非常激烈。
歐洲市場更加堅挺，但仍存在不確定性
周一德國假期和周二的阿根廷假期期間，人們對希爾頓冰鮮產品在市場的表現有了更加清晰的認知，阿根廷政府宣布暫停牛肉出口之后，市場產生了巨大波動，當481配額、希爾頓配額和美國配額產品被排除在外之后，市場恢復了平靜。然而，因為阿根廷地方和政府之間的沖突給未來幾周阿根廷產品的供應增加不確定性。一名歐洲貿易商表示，他沒有直接收到阿根廷的報盤。其他市場參與者反映希爾頓產品參考價13500-14000美元/噸，烏拉圭希爾頓產品成交價12000美元/噸，目前工廠未來期貨想賣到12500美元/噸，市場仍然存在很強的投機因素，但我們看到了市場活躍了一些。巴拉圭方面工廠提供希爾頓產品參考價11500美元/噸，未來幾天希望成交到12000美元/噸。一位貿易商稱德國本周開始一些餐廳重新開放了戶外露臺，盡管德國是否會像意大利和西班牙一樣進一步加大開放仍然存在很大不確定性。
阿根廷一些猶太屠宰團隊暫停了屠宰活動
在政府發(fā)布暫停出口30天的臨時性政策后，一些在阿根廷正在完成冰鮮合同的屠宰猶太員工決定暫停生產，等待市場重新開放。其他人選擇把冰鮮產品冷凍起來，等待外貿發(fā)運恢復正常。起初，人們猜測，對以色列的冰鮮銷售將被排除在暫停政策之外，但最終情況并非如此。本周畜牧業(yè)生產者發(fā)起了一場罷工，由于周一和周二是阿根廷的假期，預計從周三開始將會得到更多關于未來猶太屠宰的消息。上周，以色列駐阿根廷大使館進行了游說，希望出口限制不要適用于冰鮮產品的合同。
出口商期待智利進口市場恢復活力
巴拉圭出口商期望智利宣布的重新開放活動能夠重新激活進口市場。目前進口商20部位全牛采購價不超過5400美元/噸，距出口商對新合同的報價低400美元/噸。
南方共同市場從上周的高點回落
本周南方共同市場閹牛價格指數下跌了3美分，結束了前兩周的六年歷史最高價，本周南方共同市場閹牛價格指數3.72美元/公斤。主要的下跌原因是巴西雷亞爾匯率疲軟，本周雷亞爾價值下跌了1.9%，盡管本地活牛價格有0.5美分是上漲，沒能抵消匯率造成的下跌。因此巴西待宰牛價格下跌了5美分至3.69美元/公斤。阿根廷由于本周一和周二是假期，且畜牧生產者為抗議出口限制政策暫停了農畜產品貿易，出口閹牛沒有參考價格。烏拉圭方面市場保持堅挺，育肥牛成交價近4美元/公斤，巴拉圭牛價穩(wěn)定，待宰公牛價格約3.3美元/公斤。
巴西
五月第三周外貿銷量開始增長
五月第三周巴西牛肉出口節(jié)奏加快，但仍然沒有改變出口量較去年同期的大幅減少。五月前三周巴西牛肉出口量88794，出口額4.357億美元，平均出口價格4907美元/噸。本月截至目前的日平均銷售量增長至5920噸，較前兩周的日均銷量增長了7%，較去年同期仍低24%。平均出口價較2020年五月高11.6%。
牛肉出口瘋狂，自2018年七月起月出口量超10萬噸
自2018年七月起，巴西牛肉月出口量連續(xù)34個月超過10萬噸。在此之前，月出口量超過10萬噸連續(xù)最長的階段是自2006年5月至2007年6月的連續(xù)14個月。據分析，這是強勁的國際市場需求所導致的，尤其是來自中國的需求。巴西的產能無法跟上日益增長的需求，帶來的結果則是待宰牛、架子牛和國內市場牛肉價格的持續(xù)上漲。2018年7月育肥牛平均價格209雷亞爾/15公斤，2018年年末育肥牛價格上漲至219雷亞爾/15公斤。2019年年初育肥牛參考價220雷亞爾/15公斤，2020年育肥牛價格達300雷亞爾/15公斤。2021年前5個月育肥牛價格達310雷亞爾/15公斤，今年年底到期的期貨合約價格將達約330雷亞爾/15公斤。
受新冠疫情影響，牛肉消費量達25年來最低水平
新冠疫情給巴西人民的飲食帶來了很多影響，據官方統(tǒng)計，牛肉消費量下降到25年以來的最低水平。人均收入下降、由于育肥牛價格上漲導致肉類價格飆升限制了國內消費，同時中國從巴西的牛肉進口量創(chuàng)新紀錄。目前巴西的人均消費量為26.4公斤/人/年，較2019年沒有疫情時下降了14%，達1996年以來歷史最低點。今年前四個月的人均牛肉消費量較2020年同期下降了4%。一位養(yǎng)牛業(yè)的研究人員告訴路透社記者，“疫情帶來的影響包括失業(yè)增加和收入下降，貧困人口增加，購買力下降，削弱了國內肉類蛋白的消費量。據巴西地理研究所的統(tǒng)計，育肥牛價格較2020年同期增長超過50%。
經濟部與越南和印尼就南方共同市場自由貿易協(xié)定展開磋商
巴西經濟部就南方共同市場與印尼和越南可能簽署的自由貿易協(xié)定展開了公眾咨詢，以收集意見。周三，對外貿易部通過一份通知在官方公報中公布了此次意見征集。其目的是允許可能支持聯(lián)邦政府立場的利益相關方參與談判。任何有關方都可以發(fā)表意見，表明他們對雙方之間的自由貿易協(xié)定的利益和關切，并說明該協(xié)定可能產生的商業(yè)、經濟或其他影響。意見將于2021年7月19日通過一張?zhí)厥獾谋砀癜l(fā)送給外貿部。
Marfrig購買競爭對手BRF的股票
一位消息人士周五對路透社表示，收購談判結束的兩年后，Marfrig正在收購全球最大家禽出口商BRF SA的股票。Mafrig購買了BRF約24.23%的股份，Marfrig稱收購的原因是投資的多樣化。巴西日報報道，Marfrig已經收購了BRF 4.9%的股份，并正在購買養(yǎng)老基金Previ持有的更多的股份。Marfrig和BRF銷售的蛋白質產品互為補充，Marfrig銷售牛肉，BRF銷售禽類和豬肉。Marfrig大部分的收入來自于美國，BRF的銷量大部分在巴西。兩年前雙方公司曾就可能的收購兼并進行談判，2019年7月談判突然中斷。據稱，摩根大通正在為Marfrig提供收購建議。該消息傳出后，BRF股價加速上漲，周五下午圣保羅股市上漲16%以上。與此同時，Marfrig的股價下跌了約3%。
在與BRF進行談判的同時，Marfrig同時與Minerva進行磋商
《巴西日報》稱，Marfrig的負責人Marcos Molina雖然同意購買BRF的部分股本，但也對其牛肉業(yè)務的競爭對手Minerva采取了同樣的做法。Molina向Queiroz家族轉達了他對收購Minerva股份的興趣，收購占比約為Minerva的25%，價值53億雷亞爾。媒體稱，美麗華的報價比股票市場價高出40%，普遍認為這不是一個“認真的”報價?！栋臀魅請蟆吠茰y，Molina的行為 “可能是一種轉移注意力的策略，試圖把人們的注意力從他真正在做的事情上轉移?！?/span>
育肥牛預定時間縮短，市場價格堅挺
與巴西上一次育肥牛價格下行調整一樣，這次的跌幅不大，持續(xù)時間也很短。自上周中旬以來，市場一直較為堅挺，參考價略有上升，預訂時間也有所縮短。本周育肥牛參考價上漲了1雷亞爾/15公斤，母牛價格上漲了2雷亞爾/15公斤。整個巴西的預定時間均縮短，預示著近幾周市場的下行調整可能結束。批發(fā)市場牛肉價格仍相對疲軟，后部位肉平均價格穩(wěn)定，前部位肉略有下跌。
烏拉圭
烏拉圭Minerva 3廠和7廠再次獲批出口美國
Minerva在烏拉圭3家工廠中的兩個，Pulsa（7廠）和Carrasco（3廠）再次獲批可以對美國出口鮮肉。此前美國農業(yè)部/FSIS衛(wèi)生當局制定暫停對美出口措施，自2020年8月至9月生效。從那時起，為迅速恢復商業(yè)聯(lián)系，兩國衛(wèi)生部門之間開始信息和文件交流。預計在2020年底收到的恢復消息終于于今年五月20日收悉。
烏拉圭育肥牛市場特優(yōu)牛種恢復活力
受國際市場強勁的牛肉需求推動，育肥牛市場再次堅挺。本周賣到高價更容易一些，而特種閹牛是最少的，活牛供應增加了，但大多是放牧牛，價格要較特種閹牛低幾美分?？赡苁芎涮鞖庥绊?，供應雖較上周有所增加，但并不充足，加之工廠正在集中生產7月季度481配額的谷飼牛產品，導致預定期限拉長，目前在7-14天不等，但這并沒有影響市場活力和對高品質牛的需求。昨天特種重型閹牛參考價達4美元/公斤，成交價基本在3.95-4美元/公斤，沒有精心育肥的閹牛成交價3.9美元/公斤，重型母牛3.7-3.75美元/公斤，小母牛3.8-3.85美元/公斤，不含運費，45天內付款。盡管國際市場的不確定性增大，如果大目前有限的供應狀況得以維持，那么預計育肥牛市場將保持堅挺，而且價格可能會上漲。
5月屠宰量將達超十年來最大
上周牛屠宰量再次增長，烏拉圭肉協(xié)報告統(tǒng)計，上周屠宰量55712頭，較前一周增長了2000多頭，達今年周屠宰量的第二高。較去年同期增長了超過10000頭。隨著歐洲481配額的生產全面打開，閹牛屠宰量達29938頭，達2018年3月第三周至今三年多以來最大，同樣，小母牛屠宰量達6263頭，達3月第一周以來最大。相反，母牛屠宰量下降至18598頭，較上周下降了2432頭。屠宰量最大的工廠是Athena-Pulsa（4956頭），Las piedras（4532頭），Athena-Canelones（4476頭）。本周Athena三家工廠屠宰總量13639頭，Marfrig四家工廠屠宰總量13772頭，日資企業(yè)BPU上周五進行了最后一次屠宰活動，本周暫未開始屠宰，還在等待中國市場的重新準入。截止5月22日，牛屠宰量達160548頭，較2020年同期增加了15575頭，約增長了20%。如果不出現疫情相關的重大問題，五月屠宰量將超過22萬頭，達10年以來最高。 5月也將成為連續(xù)第八個屠宰量高于去年同期的月份。
阿根廷
出口暫停排除希爾頓配額、481配額和美國配額產品
阿根廷政府為控制國內肉類價格的上漲實行了30天的出口禁令，該禁令排除對該國有關稅配額的出口活動，如希爾頓配額，481配額，美國配額和哥倫比亞配額。對以色列冰鮮產品的出口是否可以排除在外還不能確定。希爾頓配額和481配額代表著絕大多數牛肉對歐盟的出口量。2021年前四個月，阿根廷對歐洲冰鮮牛肉出口量達10187噸，出口額達9010萬美元，481配額出口量1540噸。同一時期阿根廷對美國出口量4427噸，占配額總量的22.7%，出口額2660萬美元。哥倫比亞的配額目前關聯(lián)不大。因此，被排除的出口量占總出口量的7.4%，由于這些產品的成交價格很高，按美元計的占比可能更高。除中國市場外，受出口暫停政策影響的市場主要是以色列、智利和巴西。除這些市場之外，目前正在進行的發(fā)貨包括上周一(正式知道禁令的那一天)之前簽訂的所有銷售訂單，以及在聲明和該措施生效(周四公布第75號決議)之間登記的銷售訂單。在此期間，許多出口商仍在繼續(xù)進行牛肉出口。
4月牛肉出口量達5萬噸，出口額達2040萬美元
據阿根廷牛肉推廣局發(fā)布的報告，4月阿根廷牛肉出口量50150噸（約70000噸胴體重量），出口額2.042萬美元，不包括牛副產品。4月出口量較上月下降了6.3%，但仍較2020年4月增長了8.4%，。出口額較3月下降了11.2%，較2020年4月下降了0.6%。4月出口額中有23.5%來自于并冰鮮部位肉，占出口量的14.4%，包括希爾頓冰鮮產品。冷凍產品在出口額中占比達65.3% ，占出口量的65.5%，主要去往中國市場的帶骨產品占出口額的11%，占出口量的19.7%。2021年第一季度阿根廷出口總量198143噸（胴體重量約28萬噸），較2020年同期增長了20%，第一季度出口額約8.25億美元，較去年同期沒有變化。
中國帶骨牛肉采購量創(chuàng)歷史新高
4月中國從阿根廷牛肉采購量40500噸，相當于阿根廷總出口量的80%。其中超過1.1萬噸是帶骨牛肉，創(chuàng)歷史最高記錄。幾乎所有的帶骨牛肉產量全部賣到中國市場，占阿根廷肉類出口的90%。第一季度對中國出口量占總出口量的76%。
多方對暫停出口持反對意見
政府暫停牛肉30天的決策引發(fā)了來自多方的反對。除了受到了阿根廷國內多個省份的多個商會及組織的反對，還收到了來自其他國家的反對。巴西Marfrig 集團的CEO會見了阿根廷大使，他們表示“希望出口盡快重新開放，因為牛肉行業(yè)對于像我們這樣的公司非常重要。上周，這家擁有阿根廷市場上領先的漢堡和香腸品牌的公司通知股東，“阿根廷業(yè)務占2021年第一季度綜合凈銷售額的3.2%”，“阿根廷出口限制措施的直接影響將把綜合凈銷售額限制在1.3%以內?！?/span> 當所有這些反對聲音都在積累的時候，政治團體La Cámpora(與政府的基什內爾極端派有關)發(fā)起了一場街頭涂鴉和視頻運動，口號是“先讓阿根廷人吃”。在一個以美元儲蓄，每三美元中就有兩美元是來自農產品出口的國家，提出出口是阿根廷人民的敵人的想法非常奇怪。除前總統(tǒng)Mauricio Macri(2015-2019)在任的四年期間,這一概念重新出現。2006年,奉行基什內爾主義的商務部長Guillermo Moreno開始介入出口,嚴重破壞了牛肉產業(yè)鏈,最終導致20%的牛羊數量折損,數十個肉類工廠和數千個工作崗位流失。所有這一切都是在“優(yōu)先考慮阿根廷內需”的借口下進行的。
出口暫停政策宣布后母牛價格下跌
出口暫停的政策導致母牛價格回落到了農業(yè)活動暫停之前的水平，母牛價格直接受到影響的原因是母牛大多數出口到中國。英國純種閹牛價格325-335比索/公斤，串種澤布閹牛價格上漲了8比索/公斤，至270-280比索/公斤，工業(yè)母牛價格下跌了5-10比索，至240-280比索/公斤。貿易量非常小，除了生產者暫停貿易之外，本周一和周二是假期，本周截至昨天沒有活牛被拉到利涅爾斯市場，星期四開始決定停止銷售，1.5萬頭牛進入這個市場，這是今年迄今為止第二低的一周，僅略高于復活節(jié)周。
北美
5月育肥場在養(yǎng)存欄量同比增長5%
美國農業(yè)部周五發(fā)布了5月在養(yǎng)育肥牛存欄報告，存欄總量1170萬頭，同比增長了5%，達自1996年開始記錄以來5月1日庫存的第二高。4月補欄182萬頭，同比增加了27%。4月育肥牛出欄194萬頭，同比增長了33%，其他不明原因淘汰數約5.5萬頭，同比減少了21%。
進口牛肉價格上漲，需求走強
美國進口牛肉價格急劇上漲，貿易活動平穩(wěn)。需求走強和供應偏緊繼續(xù)支撐進口價格。西部海岸的船期延誤造成新西蘭的集裝箱緊缺仍是貿易中的主要問題。
育肥牛價格堅挺
育肥牛貿易穩(wěn)中有漲，貿易量有輕微增長。南部地區(qū)育肥牛成交價大體在119-120美元/百磅，上漲了1美元/百磅。北部地區(qū)育肥牛大部分成交價在120-121美元/百磅，胴體成交價191美元/百磅，上漲了2-3美元/百磅。
歐洲
烏拉圭在481配額中保持領先地位
盡管烏拉圭在481配額中的市場份額在2020年受到了削弱，且直到2026年仍將繼續(xù)被削弱，烏拉圭仍然是歐盟481配額谷飼育肥牛肉產品最大的進口來源國。根據歐盟委員會截至4月30日的數據，2020/21財年，歐盟國家在該關稅配額范圍內進口牛肉總量33831噸，其中11935噸來自烏拉圭(占總量的35.3%)。另一個進口量增加的供應商是美國，美國享有獨家份額，但距完成仍相差較遠。從美國進口9916噸，占總量的29.3%。其他供應國的配額占比均有所下降，主要是阿根廷和澳大利亞，分別下降者了2.8%和4.4%。距離6-7月的財年結點僅剩余兩個月，美國完成了其獨家配額的20750噸，完成率47.8%，其他供應國完成了23914噸，完成率達98.6%。
第一季度歐洲牛肉進口量下降了10%
據歐盟委員會的報告，2021年第一季度歐盟國家牛肉進口量達51921噸，較去年同期進口量減少了9.6%。主要供應國仍然是巴西，從巴西進口量21513噸，占總量的41.4%，歐盟從巴西進口量同比下降了1.8%。五個主要的供應國中，唯一銷售量同比增加的是烏拉圭，烏拉圭對歐盟國家出口量11252噸，同比增長了35.1%，排在第三位的是阿根廷，阿根廷對歐盟出口量9923噸，同比下降了27.4%，美國對歐盟出口量3005噸，澳大利亞對歐盟出口量2365噸。歐盟進口額達2.73億歐元，同比減少了 25.3%，由于平均進口價格下降，進口額的降幅遠遠大于進口量的降幅。從巴西牛肉進口額9000萬歐元(同步減少15.2%)，從烏拉圭牛肉進口額為5500萬歐元，與2020年持平，從阿根廷牛肉進口額4900萬歐元，同比減少了-45%。
澳洲
澳大利亞：飼育場在養(yǎng)活牛保持在100萬頭以上
澳大利亞畜牧協(xié)會發(fā)布了最近的飼育場育肥概況，在養(yǎng)育肥牛數量較2020年1-3月下降了7.6%，下降至1005035頭，較五年平均值低3%。全國飼育場育肥能力從去年第四季度的原紀錄水平略有增長，增長至1450482頭，表明育肥行業(yè)信心持續(xù)增強。強勁的補欄情緒意味著更多的牛留在草地上，屠宰場依賴飼育場來加強生產。最近公布的屠宰數據約140萬。據統(tǒng)計，飼育場出欄量665536頭，谷飼牛占比達47%，達20年來最高比例。
亞洲
1-4月中國牛肉進口量增長了17%
據梅特國際集團發(fā)布的數據，2021年前四個月中國牛肉進口量達350萬噸，較2020年同期增長了50萬噸，增長了17%。貿易的增長主要體現在四種主要肉類上。今年年初羊肉產量很低，現在已經回升，比去年同期增長了28%，在四個月的時間里增加了17.4萬噸。今年4月，中國進口羊肉5.04萬噸，比2020年同月增長了37%。主要進口肉類仍是豬肉進口量達200萬噸，同比增長了15%，牛肉進口量81.5萬噸，同比增長了19%，雞肉進口量48.8萬噸，同比增長了21%。
22%的進口牛肉來自阿根廷
2021年前4個月，阿根廷是中國第二大牛肉供應國，中國從阿根廷進口量約為18萬噸，占中國牛肉進口量的22%。牛肉產品的主要供應商是三個南方共同市場的授權國家:主要來源國是巴西，從巴西進口量31萬噸，第三是烏拉圭，從烏拉圭進口量約11.5萬噸。第二梯隊供應國是澳洲國家，新西蘭(8.1萬噸)和澳大利亞(5.7萬噸)。然后，隨著進口量的急劇增長，從美國的進口量剛剛突破3萬噸。
