時間：2020年9月2日 周三

中國再次啟動采購，有人堅信未來需求可以持續(xù)

冰鮮牛肉價格仍在下跌，前景不確定

八月巴西牛肉出口量創(chuàng)新紀錄

巴西母牛屠宰量下跌至2002年以來歷史最低水平

今年1-8月烏拉圭到中國出口量同比下跌了32%

阿根廷正在加緊更新希爾頓的配額協(xié)議

FOB南方共同市場

中國重新開始采購，未來需求可能將持續(xù)

中國市場重新復蘇，鼓勵牛肉工廠的經(jīng)營者提高了大多數(shù)產(chǎn)品在中國市場的出口價。一些經(jīng)紀人猜測，市場復蘇可能會導致未來兩三個月內(nèi)中國春節(jié)采購旺季的開始，但其他人仍持謹慎態(tài)度?！敖衲陝∏閷⒅噩F(xiàn)，突然出現(xiàn)幾天的行情，價格上漲500美元，然后市場疲軟。仍需要謹慎一些”，一位巴西經(jīng)紀人這樣想?！爸袊袌龌钴S，通過進口帶骨產(chǎn)品提高產(chǎn)量，在目的地進行分割?！卑臀鞣矫鎯r格有150-200的漲幅，本周初市場還沒有如此活躍。該消息人士稱，他對價格是否堅挺表示擔憂，因為雞肉價格很低，豬肉價格趨于穩(wěn)定，許多巴西工廠九月船期已經(jīng)賣完，開始賣十月初的貨。另一方面中國市場的羊肉需求堅挺，開始出現(xiàn)少量新季度的報盤，我們希望接下來幾個月羊肉能保持堅挺。

冰鮮牛肉價格仍在下跌，前景不確定

本周歐洲冰鮮牛肉銷售疲軟，通常假期末需求下降。而新冠疫情爆發(fā)帶來的不確定性仍沒有被解決，許多國家仍存在強制的隔離封鎖。價格方面，阿根廷的成交價范圍很廣，上周大多數(shù)成交在10800-11300美元/噸，本周成交價是上周期貨的成交價，一些代理現(xiàn)貨報盤價甚至在10000美元/噸。烏拉圭方面上周最近到港的貨成交價10000美元/噸，目前看來這個價格很難堅挺住。市場有下跌趨勢。冷凍牛肉方面，巴西貿(mào)易商反映上周意大利市場活躍，在關貿(mào)總協(xié)定的配額下，成交了一些從巴西進口的貨物，成交價6200-6300美元/噸，但對其他冰鮮進口的產(chǎn)品(如腰肉)來說，情況并不好。

俄羅斯市場活躍，但成交量不大

上周俄羅斯市場進口商保持活躍，巴西肩胛背肩成交價3800美元/噸。阿根廷方面由于運費問題，工廠要價3500美元/噸離岸價，進口商還價3500美元/噸到岸價。

智利市場采購興趣增加

智利進口商上周國慶節(jié)前采購興趣增強，但現(xiàn)在巴拉圭和巴西準時生產(chǎn)和運輸肉類的能力有限。

巴西和巴拉圭拉動南方共同市場閹牛價格上漲

本周受巴西和巴拉圭方面牛價強勁拉動，南方共同市場閹牛價格指數(shù)較上周上漲了13美分，上漲至2.84美元/公斤。巴西待宰牛雷亞爾價格上漲，主要出口州育成牛均價上漲了3.2%，上漲至225.8雷亞爾/15公斤，本周雷亞爾增值3.9%，美元參考價上漲了20美分，上漲至2.79美元/公斤。巴拉圭活牛供應減少，育成牛價格也上漲了20美分，上漲至2.5美元/公斤。阿根廷和烏拉圭出口閹牛價格保持穩(wěn)定。

巴西

八月牛肉出口量創(chuàng)新紀錄

根據(jù)巴西外貿(mào)部數(shù)據(jù)，八月巴西牛肉出口量再次超過歷年八月所有歷史記錄，達163221噸，同比增長了29%，較七月出口量減少了3.6%，平均出口價較上月下降了1.8%，月平均出口價格為4008美元/噸。今年前八個月巴西共出口牛肉111萬噸，平均出口價4341美元/噸，出口量和出口價格分別較上年增長了18%和12%。

母牛屠宰量下降至2002年的歷史最低水平

在供給量下降的情況下，屠宰場找牛齡較小的牛，鼓勵了生產(chǎn)者增加小牛產(chǎn)量。由于小牛的價格很高，每頭牛的價值超過2050雷亞爾，鼓勵飼養(yǎng)者飼養(yǎng)母牛以供生產(chǎn)。這一現(xiàn)象導致2020年母牛屠宰量占比較去年下降了3%，僅占總屠宰量的38%，達歷史最低水平，去年母牛屠宰量占比為41%。與前幾年相比，由于牛飼養(yǎng)周期的變化，母牛的存欄量增加，今年出欄的工業(yè)母牛數(shù)量將減少300多萬頭，從3990萬頭減少到3670萬頭。此外，由于上半年新冠病毒大流行造成的生產(chǎn)調(diào)整，導致1-6月母牛屠宰量僅1746萬頭，為2009年以來最低。母牛的屠宰模式發(fā)生了變化，根據(jù)咨詢公司的監(jiān)測，24個月以上牛齡的母牛在總屠宰中所占比例為27%，是自2002年以來最低。

盡管育成牛價格上漲，補欄率增長

8月巴西牛犢的平均價格同比上漲了約56%，漲幅高于育成牛的價格漲幅。全年補欄率大幅上升。犢平均體重180公斤的8個月斷奶的牛，報價每公斤11.1雷亞爾，比2019年8月的平均價格7.11雷亞爾/公斤高出56%?！蓖粫r期，主要出口州，育成牛價格增長了47%，從146.2雷亞爾/15公斤增長到214.7雷亞爾/15公斤。補欄率增加到1.49，鼓勵育種者在繁殖群中保留母牛，母牛的屠宰供應減少。

育成牛雷亞爾價格上漲趨勢加劇

月初育成牛價格上漲加劇，圣保羅30天內(nèi)付款的參考價在235.5雷亞爾/15公斤，較上周上漲了8雷亞爾/15公斤，較五月中旬上漲了43雷亞爾/15公斤（23%），出口中國的優(yōu)質(zhì)的閹牛成交價要高3雷亞爾/15公斤。巴西主要牛產(chǎn)區(qū)牛價都有上漲，育成牛價格上漲了5.9雷亞爾/15公斤，上漲至224.7雷亞爾/15公斤。預定活躍，預計市場需求將持續(xù)，供應短缺仍然是主導因素。批發(fā)市場本周前后部位肉均出現(xiàn)上漲，零售市場也開始有所反映。

烏拉圭

牛肉對中國出口量年下降32%

八月烏拉圭牛肉出口量下降，主要由于對中國出口量下降。把月烏拉圭對中國出口牛肉11787噸，較七月出口量減少了1525噸，同比去年下降了近6900噸。2020年1-8月，烏拉圭對中國牛肉出口總量101660噸，較去年減少了47500噸（減少了32%），達2016年以來同期最低。8月牛肉出口總量達22748噸，平均離岸價為5417美元/噸。與7月相比，出口量減少了2200噸，而平均價格上漲了9%，原因是冰鮮牛肉的比例增加了，而且中國的冷凍牛肉價格提高了100美元/噸。八月第二大出口目的國是美國，烏拉圭對美國牛肉出口量2426噸，其次是俄羅斯（820噸）和以色列（792噸）。

冰鮮牛肉對歐洲出口量達兩年多以來最大

八月烏拉圭對歐洲出口冰鮮牛肉3326噸，達2018年五月以來月出口量最大。2020/21財年的希爾頓配額出口量和10月1日開始的481配額出口量都為出口量的增長做出了貢獻。平均出口價格為9596美元/噸，與十月價格相當，較2019年八月出口價增長了200多美元。

八月牛肉進口量達3000噸

根據(jù)海關提供的數(shù)據(jù)，烏拉圭8月牛肉進口量2979噸，平均到岸價為3713美元/噸。成交量比7月減少4%，但平均價格基本保持不變。其中包括冰鮮牛肉2625噸，平均價格3853美元/噸，和353噸去骨冷凍牛肉。2291噸冰鮮牛肉和159噸冷凍牛肉來自巴西，而334噸冰鮮牛肉和194冷凍冷凍牛肉來自巴拉圭。八月沒有進口阿根廷牛肉。主要的進口商是Abasto Santa Clara，進口量582噸，其次是Maufe(419噸)和Simplify(253噸)。截至今年8月，烏拉圭進口牛肉總量21919噸，較去年增長了30%。

烏拉圭欲通過Pro Carnes平臺降低肉類關稅

畜牧部當局和烏拉圭肉協(xié)(INAC)推出了肉品出口關稅減免政策的工作平臺Pro Carnes。該平臺旨在為推廣更好的肉類產(chǎn)品創(chuàng)造條件，以提高價格和增加出口量達到最大限度的利潤。如果這一戰(zhàn)略成功執(zhí)行，五年期間，出口額可增加1500萬至20億美元。在提出這一倡議時，畜牧部長保證，一段時間內(nèi)，肉類年出口額有可能增長20%，從而減輕當前的關稅負擔，并得到新市場和新產(chǎn)品的授權。烏拉圭每4美元的出口貨值中有1美元來自于肉類出口，2019年肉類出口總額22億美元。

育成牛價格找到了新的平衡

育成牛市場保持上周參考價水平，七月末以后牛價下行的階段已經(jīng)過去，為481配額進行的屠宰接近尾聲，需求端在供應下降的情況下開始采購草飼牛。然而需求并沒有很大，因此沒有給市場價格施加上行壓力。特種草飼和燕麥飼閹牛報價3.3美元/公斤，成交價達到3.35美元/公斤，甚至更高。一些出口工廠報盤價還在3.2美元/公斤。較重的母牛參考價范圍在3.1-3.15美元/公斤，小母牛成交價在3.2-3.3美元/公斤，較高的成交價價格來自國內(nèi)市場的需求。預訂情況參差不齊，一些工廠訂14天期貨，而另一些則預訂10天左右期貨。上周的降雨過后，農(nóng)田里的水再次充足。天氣預報顯示未來幾天陽光充足，這將有助于推遲牧草的生長情況。這將趨向于進一步緩和供應，特別是考慮到替代牛價格。預計市場將找到平衡，或者更加堅挺。

閹牛屠宰量占比將達2014年以來最高

截止8月29日的一周，烏拉圭活牛屠宰量32893頭，受8月25日假期不上班的影響，較上周減少了15%，減少了5634頭。閹牛屠宰量占比為59%，這一占比自2014年3月的最后一周(6年多以前)以來一直沒有達到，而飼育場仍在為完成481配額的而育肥。屠宰量最高的工廠是Las Piedras（3931頭）Marfrig-Tacuarembo（3602頭），NH-BPU（3308頭）。Marfrig三家工廠屠宰總量9362頭，較前一周減少了1661頭。美麗華僅有一家工廠在屠宰，本周屠宰量3079頭。八月工作日僅剩一天，八月屠宰量預計在147885頭，較去年同期減少11%。

阿根廷

阿根廷不再有工廠被中國暫停

據(jù)來自國家農(nóng)業(yè)食品健康與質(zhì)量服務局(SENASA)的消息，中國取消了7月10日對兩家當?shù)厝忸惣庸I(yè)企業(yè)的暫停，中國市場暫停的肉類工廠數(shù)量清零。目前，兩家工廠能夠在發(fā)布聲明沒有新冠疫情之后對中國進行出口。

阿根廷加速更新希爾頓配額協(xié)議

據(jù)阿根廷飼養(yǎng)場協(xié)會消息人士透露，阿根廷正在抓緊時間修改1979年與歐盟簽署的希爾頓配額協(xié)議。這項工作由肉類董事會推進，并得到了農(nóng)業(yè)部、外交部和SENASA的支持。肉類董事會匯集了整個肉類生產(chǎn)鏈和國家生產(chǎn)者工會的代表。英國脫歐后，歐盟必須批準所有協(xié)議和關稅談判，利用這一事實，歐盟正在迅速進行更新?！罢勁惺窃谏蠈谜Y(jié)束時在布魯塞爾開始的，目前它正通過英國退歐打開的窗口加速開放進程。目前的協(xié)議已經(jīng)有40多年的歷史了，協(xié)議規(guī)定希爾頓只適用于草飼閹牛，但在過去的15年里，畜牧業(yè)的生產(chǎn)模式發(fā)生了很大變化?！爱斎?，要向歐盟提供特殊的牛肉，是經(jīng)過谷物育肥后的草飼閹牛，我們相信這將取得成功?！?b>

今年截至七月，阿根廷牛肉出口額達31.65億美元

根據(jù)阿根廷牛肉促進研究所(IPCVA)的報告，7月阿根廷牛肉出口量達53426噸，出口額約2.261億美元。7月出口量同比增長了20.9%，而出口額同比下降了6.9%，不包括內(nèi)臟和調(diào)理肉在內(nèi)。這是因為2020年7月的平均出口價格比2019年7月下降了23%。截至2019年7月，去骨冰鮮牛肉平均離岸價約為7700美元/噸，冷凍去骨平均離岸價約為3800美元/噸，分別下跌了9.7%和22.5%。去年(2019年8月至2020年7月)，阿根廷牛肉出口量接近91.5萬噸，出口額接近31.65億美元。

截止七月阿根廷牛肉出口量增長了20%，美國躋身前五出口目的地

1-7月，阿根廷牛肉出口量327804噸，較上年同期增長了20.2%，最大的出口目的地是中國，占出口量的74.7%，其次是智利（5%），以色列（4.6%）和美國（4.2%）。阿根廷到美國出口量首次超越到德國出口量（3%）。按出口額排序，中國仍居首位，占總出口額的64%，其次是以色列和德國，分別占總出口額的7.1%，智利（6.3%）和美國（4.4%）

用于出口的牛價格堅挺

出口牛價再次保持堅挺，某些成交價上漲了1比索。最好的英國純種閹牛成交價191-196比索/公斤，印度串種閹牛186-190比索/公斤，特優(yōu)種母牛158-163比索，工業(yè)母牛價格在136-143比索/公斤。

北美

美國經(jīng)審查確定新冠病毒不會通過食物傳播

美國一項科學研究強表明，新冠病毒不能通過食源性途徑傳播。從2020年4月到8月,美國冷凍食品研究所與北卡州立大學的研究人員,進行了科學文獻綜述以理解新冠病毒在食品和食品接觸表面和包裝材料持續(xù)生存的本質(zhì)和傳播途徑。該研究證明，新冠病毒通過食物消費的傳播沒有依據(jù)，傳播與食品包裝無關。目前還沒有食源性新冠疫情病例報告。這一結(jié)論給美國疾病控制和預防中心、美國食品和藥物管理局、美國農(nóng)業(yè)部和世界衛(wèi)生組織的聲明提供了強有力的支持。

育成牛價格下跌

上周早些時候，得克薩斯州的養(yǎng)牛者開始接受低1美元的出價。較低的成交價決定了本周所有其他地區(qū)的市場走向?？傮w上育成牛成交價在104-107美元/百磅，下跌了1-2美元，北部地區(qū)下跌趨勢沒有那么普遍，現(xiàn)貨成交價在104-107美元/百磅，胴體成交價165-167美元/百磅。

進口牛肉市場更加穩(wěn)定

上周進口牛肉價格市場大致穩(wěn)定，貿(mào)易緩慢。季節(jié)性的需求疲軟繼續(xù)給市場施加壓力。

澳洲

澳大利亞:拉尼娜形成的可能性增加

澳大利亞氣象局(BOM)最新的氣候展望預測，東部大陸大部分地區(qū)的春季將比平均水平潮濕，部分原因是由于太平洋上空的拉尼娜現(xiàn)象。新南威爾士州、昆士蘭州、維多利亞州和南澳大利亞9月至11月間的降雨量有70-80%的可能超過中值，盡管預計瓦州北部和塔斯馬尼亞南部地區(qū)將比平均水平更干旱。在最近的氣象預測中，未來幾個月發(fā)生拉尼娜的幾率上升到70%，是正常情況的三倍。這意味在澳大利亞的大部分地區(qū)比平均條件更容易潮濕,拉尼娜現(xiàn)象通常與降雨增加和最高溫度下降有關。MLA稱，澳大利亞上一次發(fā)生拉尼娜現(xiàn)象是在2010年，當時拉尼娜現(xiàn)象造成了大面積暴雨和洪水。

亞洲

中國暫停又一家澳大利亞牛肉工廠輸華

自2020年8月27日起，中國暫停進口澳大利亞牛肉企業(yè)約翰帝(注冊號為243)的牛肉產(chǎn)品輸華。梅特國際集團表示，這是5月12日四家肉類出口工廠(分別為170、235、239和640)被暫停后的又一起“突發(fā)”暫停事件。該消息稱，約翰帝是一家在澳大利亞享有聲譽的肉類加工業(yè)企業(yè)，該品牌在中國廣泛流通，在餐館和超市都可以看到。作為主要品牌,約翰帝擁有Premium草飼牛肉、Banksia牛肉、Silver、Gold、和其他谷飼牛、谷飼150天的Gold安格斯和安格斯等,為日本專供的Diamond Dee牛肉,Premium黑和牛,谷飼天數(shù)不少于400天。此外，約翰帝屠宰的兩款高端和牛品牌Phoenix和RV-Rangers Valley也非常有名。梅特集團表示，“243廠的許多品牌和產(chǎn)品是國內(nèi)貿(mào)易、超市、餐飲企業(yè)的最愛”，該廠被暫?！皩⒔o高端谷飼和高端和牛產(chǎn)品帶來巨大困難”。該消息人士補充，在5家工廠被暫停后，"澳大利亞出口到中國的肉類數(shù)量和比例將不可避免地下降"，這將"在高端谷飼牛肉和和牛市場留下尋找新的替代品的缺口，可能將推動美國肉牛對中國的出口。"

中國對美國牛肉周采購量創(chuàng)新紀錄

美國農(nóng)業(yè)部(USDA)周四公布的數(shù)據(jù)顯示，在截至8月20日的一周內(nèi)，中國從美國牛肉周采購量創(chuàng)新紀錄。此外近一個月來中美玉米貿(mào)易量創(chuàng)新紀錄。在一份出口銷售周報告中，美國農(nóng)業(yè)部表示，在截至8月20日的一周內(nèi)，中國從美國采購牛肉3315噸，這是自1999年有記錄以來的最高周采購量。據(jù)路透社報道，中國單月豬肉采購量11616噸，達單月最大豬肉采購量。

臺灣放寬美國牛肉的進口條件

臺灣“總統(tǒng)”蔡英文上周五宣布，她指示政府各部門放寬對美國牛肉和豬肉的進口限制，她表示，此舉符合臺灣“總體利益和未來戰(zhàn)略發(fā)展目標”。蔡英文在一份聲明中表示，經(jīng)全面評估，臺灣將放寬從美國進口30個月以上牛的牛肉的限制。臺灣政府還將制定進口豬肉中動物飼料添加劑萊克多巴胺的允許殘留水平。萊克多巴胺在美國被廣泛用于動物飼料，以確保產(chǎn)出的部位肉更瘦。