2019年第51周世界牛肉報(bào)告

時(shí)間：2019年12月24日周三

歐盟進(jìn)行481配額減少最后簽署

中國(guó)市場(chǎng)仍然復(fù)雜，年終沒有改觀

巴西發(fā)展銀行不再持股Marfrig

如果烏拉圭進(jìn)口活牛，日本風(fēng)險(xiǎn)分析不會(huì)改變

比起進(jìn)口稅的增長(zhǎng)，中國(guó)市場(chǎng)情況更令阿根廷肉類行業(yè)擔(dān)憂

關(guān)于不同加工肉類的致癌作用不同的研究

11月中國(guó)牛肉進(jìn)口量同比增長(zhǎng)79%

FOB南方共同市場(chǎng)

中國(guó)市場(chǎng)仍然復(fù)雜，年終沒有改觀

“情況沒有一點(diǎn)改觀，實(shí)際上在支付問題上情況更糟了。所有的付款都有推遲或重新議價(jià)。有顧客要求比10月和11月的價(jià)格低25%。甚至出現(xiàn)了“機(jī)會(huì)主義者”，他們?cè)噲D以拍賣價(jià)格購(gòu)買運(yùn)往中國(guó)的已經(jīng)裝船的產(chǎn)品。一些陷入困境的進(jìn)口商目前試圖尋找新的代理作為收貨人和進(jìn)行融資。這并不簡(jiǎn)單，因?yàn)閹字芮?，三四家代理在?span>0.3%的年利率融資。付款困難使情況更加惡化，現(xiàn)在進(jìn)口商無法用自己的資金支付這些產(chǎn)品。貿(mào)易非常慘淡，不斷有關(guān)于中國(guó)公司因財(cái)務(wù)問題或破產(chǎn)的傳言。12月余下的時(shí)間，可能持續(xù)到明年1月，市場(chǎng)情況會(huì)很復(fù)雜;在某種程度上會(huì)有所改善，但我們必須繼續(xù)觀望。

歐洲市場(chǎng)大體情況不變

歐洲市場(chǎng)貿(mào)易活動(dòng)在一年中的這段時(shí)間通常非常有限，無一例外。進(jìn)口商正在忙于為最后到港的產(chǎn)品發(fā)貨，當(dāng)然，由于假期的關(guān)系，目前還沒有對(duì)庫(kù)存進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。阿根廷希爾頓臀腰肉參考價(jià)10000-13000美元/噸離岸價(jià)，一些好品牌最高價(jià)賣到10400美元/噸。據(jù)一位貿(mào)易商稱，考慮到復(fù)活節(jié)的消費(fèi)，大部份合同在明年第三周到第六周發(fā)船。烏拉圭方面，由于幾家工廠宣布本周到一月初停止屠宰活動(dòng)，因此報(bào)盤十分有限，希爾頓產(chǎn)品報(bào)價(jià)仍在10000美元/噸，巴拉圭希爾頓產(chǎn)品報(bào)價(jià)9200美元/噸。

巴西把目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)智利和俄羅斯，價(jià)格疲軟

烏拉圭工廠也關(guān)注到中國(guó)市場(chǎng)的下行。巴西現(xiàn)在開始將部分出口供應(yīng)轉(zhuǎn)向巴拉圭的關(guān)鍵市場(chǎng)，如智利和俄羅斯。智利圣地亞哥1月裝船的巴拉圭全牛20件套5300美元/噸，俄羅斯市場(chǎng)肩胛背肩上周從4100美元/噸下降到3800每元/噸。據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士稱，后部位肉巴拉圭工廠售價(jià)不超過4300美元/噸，“競(jìng)爭(zhēng)不容易，現(xiàn)在我們還要與活牛價(jià)格走低的巴西競(jìng)爭(zhēng)?！?span>

南方共同市場(chǎng)閹牛價(jià)格本周再次下跌

南方共同市場(chǎng)閹牛價(jià)格再次下跌3美分，胴體價(jià)格下降至3.07美元/公斤，四周以來連續(xù)下跌16美分。盡管巴西上周育成牛價(jià)格保持穩(wěn)定趨勢(shì)，在主要的出口州凈差額再次下跌2雷亞爾，下跌至184.5雷亞爾/15公斤。按美元算價(jià)格下跌4美分下跌至3.02美元/公斤。烏拉圭閹牛價(jià)格也在下跌，參考價(jià)格自9月上半月15周以來首次跌破4美元/公斤。巴拉圭和阿根廷參考價(jià)格的變化很小，巴拉圭育成牛胴體價(jià)格連續(xù)第五周保持2.8美元/公斤，阿根廷參考價(jià)下跌2美分，下跌至2.78美元/公斤。

巴西

巴西國(guó)內(nèi)消費(fèi)預(yù)計(jì)2020年回到衰退前水平

據(jù)巴西經(jīng)濟(jì)研究所估算，今年年末可以說標(biāo)志著巴西家庭消費(fèi)的更快復(fù)蘇，到2020年上半年，國(guó)內(nèi)需求應(yīng)該會(huì)回到經(jīng)濟(jì)衰退前的水平。經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，第四季度巴西家庭消費(fèi)率將較前三個(gè)月增長(zhǎng)1.1%。如此看來，僅比2014年第四季度的歷史峰值低1%。該經(jīng)濟(jì)學(xué)家說，家庭消費(fèi)率增長(zhǎng)將再次超過GDP，這是巴西經(jīng)濟(jì)走出衰退才會(huì)發(fā)生的事情。他還說，第四季度的預(yù)期增長(zhǎng)速度應(yīng)該不能保持，畢竟失業(yè)率居高不下，食品通脹導(dǎo)致巴西購(gòu)買力下降。據(jù)報(bào)道，到2020年，預(yù)計(jì)家庭消費(fèi)將增長(zhǎng)2.6%，將成為2017年以來家庭消費(fèi)增長(zhǎng)率的最大，2017年的增長(zhǎng)率為3.6%。

巴西總統(tǒng)波索納羅準(zhǔn)備制定法律允許在本土采礦和畜牧生產(chǎn)

巴西總統(tǒng)波索納羅上周四稱他已經(jīng)準(zhǔn)備好一項(xiàng)法案，允許在本國(guó)境內(nèi)進(jìn)行采礦和牲畜活動(dòng)。據(jù)報(bào)道，總統(tǒng)在離開他的官邸時(shí)對(duì)記者說:“該法案隨時(shí)準(zhǔn)備提交(給國(guó)會(huì))?！辈ㄋ骷{羅說，對(duì)當(dāng)?shù)厝藖碚f，實(shí)現(xiàn)這一法案的可能性就相當(dāng)于《黃金法則》對(duì)黑人的意義，也就是1888年廢除奴隸制的法案?！拔覀兿Ｍ〉诎踩丝梢栽谧约旱耐恋厣献鲆磺兴麄冏约合胱龅氖?，農(nóng)民可以在自己的田地耕種。既然肉類的價(jià)格上漲了，我們就擴(kuò)大牛只的生產(chǎn)，這不就是黃金法則嗎？我要想出一個(gè)名字，我要為當(dāng)?shù)厝顺闪⒁粋€(gè)黃金法則。”波索納羅說，外國(guó)人對(duì)當(dāng)?shù)厝死^續(xù)以“史前人”的方式繼續(xù)生活很感興趣。波索納羅認(rèn)為亞馬遜保護(hù)運(yùn)動(dòng)是對(duì)國(guó)家主權(quán)的威脅，并將其歸因于其他國(guó)家遲早要攫取這些財(cái)富的意圖。目前巴西法律只允許在劃定為本土的土地上從事供生存和自我消費(fèi)的農(nóng)業(yè)和牲畜活動(dòng)。原生土地占巴西國(guó)土面積的13.8%，這樣的劃分是防止亞馬遜森林被濫砍濫伐的最有效方法。

巴西發(fā)展銀行不再持股Marfrig

Marfrig股票現(xiàn)金增資為每股10雷亞爾，該公司上周向市場(chǎng)證實(shí)。BNDES將不再是該公司的股東，出售了價(jià)值21億雷亞爾(約合5.17億美元)的所有股份。第二次出售20965萬支股票。第一次拋售9009萬支股票，總價(jià)值為9.09億雷亞爾(約合2.22億美元)的現(xiàn)金。直到今晚，銀行和主要出售方都試圖將價(jià)格提高到10.25雷亞爾，但遭到了投資者的抵制。據(jù)報(bào)道，此次收購(gòu)的協(xié)調(diào)行包括桑坦德銀行、摩根大通、布拉德斯科比伊、西班牙對(duì)外銀行和杰富瑞銀行。

農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)克里斯蒂娜將于1月訪問印度推動(dòng)禽類貿(mào)易

巴西農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)克里斯蒂娜12月17日（周二）與農(nóng)業(yè)議會(huì)陣線會(huì)面，評(píng)估農(nóng)業(yè)部2019年的活動(dòng)。此次會(huì)議上，農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)特蕾莎宣布了2020年的首要議程之一，即繼總統(tǒng)波索納羅的正式使命之后，將于1月前訪問印度，以擴(kuò)大與亞洲國(guó)家的貿(mào)易。在印度出售禽類產(chǎn)品的可能性將成為此次訪問的優(yōu)先事項(xiàng)之一，將為巴西產(chǎn)品打開市場(chǎng)。2019年印度的肉類消費(fèi)量約500萬噸，而2018年印度肉類出口量400萬噸。人均消費(fèi)為3公斤/人/年，處于低水平，預(yù)計(jì)到2030年將增長(zhǎng)到9.1公斤。目前巴西人均消費(fèi)量是45公斤，中國(guó)為10.5公斤，美國(guó)為43公斤。

Minerva開始向印度尼西亞出售牛肉

8月開放巴西牛肉面向印度尼西亞市場(chǎng)銷售后，Minerva食品上周向印尼市場(chǎng)發(fā)運(yùn)了第一批冷凍牛肉。該公司稱他們向印度尼西亞發(fā)運(yùn)10種不同的部位肉產(chǎn)品約2000噸。Minerva在巴西有5家工廠被批準(zhǔn)出口牛肉到印度尼西亞，總屠宰能力6400頭/天。印度尼西亞是世界最大的清真牛肉主要消費(fèi)國(guó)之一，2018年牛肉總進(jìn)口量15萬噸。

育成牛價(jià)格停止下行趨勢(shì)

烏拉圭

活牛進(jìn)口后日本風(fēng)險(xiǎn)分析不會(huì)改變

日本衛(wèi)生當(dāng)局就從烏拉圭進(jìn)口活牛是否會(huì)改變風(fēng)險(xiǎn)分析回應(yīng)了烏拉圭方。結(jié)果正如畜牧部預(yù)期，因?yàn)槿毡井?dāng)局的回應(yīng)是，如果進(jìn)口家畜只用于供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的肉類加工廠，而不用于出口，那么分析結(jié)果不會(huì)改變。行業(yè)官員正在等待美國(guó)、歐盟和中國(guó)的回復(fù)。如果結(jié)果大致方向一致，活牛市場(chǎng)將很快打開。

年末活牛交易量達(dá)最低

本周三和下周一些主要加工廠停止屠宰活動(dòng)，其他工廠中的大多數(shù)生產(chǎn)節(jié)奏放緩，育成牛市場(chǎng)實(shí)際上有價(jià)無市，價(jià)格有下行趨勢(shì)，期貨時(shí)限很長(zhǎng)。昨天下午咨詢過的市場(chǎng)參與者一致認(rèn)為，由于貿(mào)易稀少，很難建立價(jià)格參考。公牛和母牛，需求端還價(jià)都比之前參考價(jià)格低15美分。有工廠為1月第三周備貨，沒有確定價(jià)格。特種閹牛參考價(jià)范圍很廣，大多數(shù)成交在3.9美元/公斤-3.95美元/公斤。成母牛報(bào)價(jià)3.75美元/公斤。南半部大多數(shù)地區(qū)周末降雨及時(shí)到來，但沒有完全滿足對(duì)降水的需求，尤其是沿海地區(qū)。預(yù)計(jì)本周和下周市場(chǎng)活動(dòng)仍維持在較低水平。

牛只屠宰量達(dá)4月上半月以來最高

阿根廷

比起進(jìn)口稅率上漲，中國(guó)市場(chǎng)情況更令阿根廷肉類行業(yè)擔(dān)憂

盡管費(fèi)爾南德斯政府加征出口稅整體上沒有帶來明確的影響，但是已經(jīng)表露出一些跡象。目前，實(shí)際出口稅率的增長(zhǎng)幾乎翻了一番，因?yàn)榘幢人骼U納實(shí)際出口稅相當(dāng)于4.8%的稅率，而通過法令廢除按比索繳納的出口稅后，實(shí)際匯率上升到9%。最后經(jīng)濟(jì)緊急狀態(tài)法將授權(quán)將出口稅提高到15%，暫未頒布。然而，據(jù)分析，盡管經(jīng)濟(jì)因素為肉類行業(yè)帶來擔(dān)憂，但目前最緊急的是中國(guó)市場(chǎng)的情況。據(jù)畜牧專家稱，“出口稅總歸是不好的，它們產(chǎn)生了一定影響，但現(xiàn)在最大的問題是中國(guó)市場(chǎng)的下行和合同的議價(jià)，這比出口稅更復(fù)雜。我們要今天的批準(zhǔn)結(jié)束后看看一切結(jié)果如何，然計(jì)算損失?！?span>Cofrigo總經(jīng)理表示目前中國(guó)市場(chǎng)情況是影響最大的，因?yàn)?span>11月進(jìn)博會(huì)上的銷售都不能完成，因?yàn)闆]有工廠的進(jìn)口商無法從有執(zhí)照的代理商（國(guó)有或特權(quán)公司）獲得資金，唯一可以完成的是與穩(wěn)定合作的和擁有自己資源的客戶進(jìn)行的銷售?！睂?shí)際上目前的中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)關(guān)閉，因?yàn)槲ㄒ辉敢赓?gòu)買的是一些機(jī)會(huì)主義者，他們出價(jià)4000美元去購(gòu)買一個(gè)月前以7000美元的價(jià)格購(gòu)買的同一產(chǎn)品，所以年底后的情況我們將拭目以待，有可能會(huì)在3月左右恢復(fù)正常，價(jià)格有希望能在2019年初達(dá)到較好水平。然而他說，“我們必須慶祝中國(guó)市場(chǎng)的革命使原本不會(huì)發(fā)生的投資爆炸式增長(zhǎng)，而我們的行業(yè)需要達(dá)到在安全和高效方面達(dá)到合理水平。”他相信，“這毫無疑問是向前邁出的一步，有可能實(shí)現(xiàn)我們一直提出的消費(fèi)與出口整合，以實(shí)現(xiàn)更大的銷量，更高的產(chǎn)品附加價(jià)值最終達(dá)到更大的真正盈利能力，我們無需規(guī)避和違反衛(wèi)生，環(huán)境或勞工標(biāo)準(zhǔn)。”

肉類行業(yè)可以通過出口稅的增強(qiáng)自我凈化

除了關(guān)于出口稅的許多未知因素外，還有一些人觀察到這種額外的稅率可能會(huì)引起該行業(yè)的自我凈化。Cofrigo經(jīng)理表示，出口稅的增加可能會(huì)使所謂的屠宰經(jīng)銷商的業(yè)務(wù)復(fù)雜化。“目前，經(jīng)銷商在利涅爾斯買牛（額外成本5％），在第三方工廠屠宰（250美元額外成本），在代宰工廠或另一個(gè)工廠加工（200美元額外成本），存儲(chǔ)在另一家工廠中（短途貨運(yùn)要多付50美元），全部加上相應(yīng)的增值稅，再加上沒有受過訓(xùn)練的人員的低質(zhì)量低效率的作業(yè)（我估計(jì)至少損耗5％），總計(jì)約900美元。這將使出口業(yè)務(wù)很難進(jìn)行，如果他們無法收回增值稅，那就更糟糕。我認(rèn)為，這種價(jià)格變化的過程，將使許多沒有工廠、也沒有固定結(jié)構(gòu)、能源、勞動(dòng)力等成本的局外人，以及許多沒有真正出口業(yè)務(wù)的“新”公司，重新思考自己的未來。出口商必須在每個(gè)階段都努力工作，保證盈利。”

活牛出口價(jià)格穩(wěn)定，有輕微下跌

北美

牛只存欄增長(zhǎng)2%

2019年12月1日，美國(guó)屠宰市場(chǎng)存欄能力1000頭及以上的飼育場(chǎng)牛只存欄總計(jì)約1200萬頭，比2018年12月1日增長(zhǎng)2%。11月補(bǔ)欄209萬頭，比2018年增長(zhǎng)5%，凈增203萬頭。11月出欄總量181萬頭，比2018年減少3%，11月掉頭數(shù)量6.5萬頭，比2018年減少了19%。

關(guān)于不同肉類價(jià)加工產(chǎn)品的致癌作用

全球食品安全研究所在《自然》雜志上發(fā)表的一項(xiàng)研究表明，并不像世界衛(wèi)生組織警示的那樣，并非所有加工肉類都具有致癌作用，并呼吁根據(jù)不同肉類產(chǎn)品區(qū)別對(duì)待。根據(jù)這項(xiàng)研究，對(duì)致癌影響更大的加工肉類是那些用亞硝酸鈉處理過的肉類。亞硝酸鈉是一種用作防腐劑和固色劑的鈉鹽，它阻止某些類型細(xì)菌的生長(zhǎng)，比如一些引起肉毒中毒的細(xì)菌?！拔覀兿Ｍ磥淼难芯靠梢钥紤]到這些差異性”該研究院稱。

育成牛價(jià)格上漲1-2美元/百磅

上周北部地區(qū)育成牛價(jià)格120-121美元/百磅，胴體價(jià)格192美元/百磅，大部分上漲1-2美元，南部地區(qū)價(jià)格達(dá)到120美元/百磅，比上周上漲1美元/百磅。

牛肉進(jìn)口市場(chǎng)急劇下降

與上周相比，進(jìn)口牛肉價(jià)格急劇下跌，假期前的貿(mào)易活動(dòng)緩慢，供應(yīng)仍然緊缺。由于很多采購(gòu)者退出市場(chǎng)，價(jià)格持續(xù)下跌。美國(guó)農(nóng)業(yè)部報(bào)道。

歐洲

歐洲減少481配額采取最一步

歐盟執(zhí)行委員會(huì)簽署了歐盟議會(huì)481配額分配給美國(guó)的配額量增加的決議，因此從1月1日起，烏拉圭和阿根廷、澳大利亞等其他參與該配額的供應(yīng)國(guó)可分配的數(shù)量減少。人們認(rèn)為批準(zhǔn)將在12月31日之前發(fā)布，而這一天終于到來了。盡管如此，烏拉圭與前幾個(gè)季度發(fā)貨量差不多。從10月中旬到12月13日，共發(fā)船牛肉超過1500噸。當(dāng)前季度，烏拉圭與阿根廷、澳大利亞、美國(guó)、加拿大和新西蘭一起使用11250噸的季度配額，盡管加拿大和新西蘭實(shí)際不使用這一配額，1月1日起，歐洲將4625噸的額外配額授予美國(guó)，其他供應(yīng)商將相互競(jìng)爭(zhēng)使用6625噸的配額。這些國(guó)家的配額每年將會(huì)減少，直到2026年達(dá)到2500噸的最低水平。實(shí)際上，2020年第一季度已經(jīng)發(fā)貨的產(chǎn)品將不在配額之內(nèi)。這是在本季度已經(jīng)發(fā)生的，將于1月進(jìn)入市場(chǎng)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士說，對(duì)于不能進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的牛肉來說，最好的選擇是冷凍起來，等下個(gè)季度開始，即4月1日。從邏輯上講，冷凍產(chǎn)品的貨值低于冷鮮產(chǎn)品，此外，必須支付三個(gè)月的額外的冷藏成本。然而，不能支付關(guān)稅，也不可能將其轉(zhuǎn)向其他市場(chǎng)。烏拉圭方面，從現(xiàn)在起，開始把貨值高的部位放在481配額范圍內(nèi)，把牛前和一些后部位肉轉(zhuǎn)賣到其他市場(chǎng)，有可能買到中國(guó)、日本、韓國(guó)等。這樣可以使育成牛的數(shù)量保持當(dāng)前水平，減少每頭牛用在配額上的數(shù)量。向美國(guó)授予獨(dú)家配額是美國(guó)向歐盟提出的一項(xiàng)要求，因?yàn)樵O(shè)立該配額是為了補(bǔ)償美國(guó)，由于布魯塞爾禁止進(jìn)口經(jīng)過激素處理的牛只的牛肉。美國(guó)在世界貿(mào)易組織的一場(chǎng)訴訟中勝訴。世貿(mào)組織裁定，沒有科學(xué)證據(jù)表明食用激素處理過的牛只生產(chǎn)的牛肉會(huì)對(duì)健康造成損害。華盛頓和布魯塞爾之間的談判長(zhǎng)達(dá)3年。

大洋洲

12月截至19日，澳大利亞出口8.4萬噸牛肉

12月前19天澳大利亞出口牛肉8.42萬噸，保持外貿(mào)出口量處于高水平。年末幾天會(huì)有所減緩。出口總量中“包括中國(guó)在內(nèi)的亞洲其他市場(chǎng)”是主要的出口目的地，出口至這一市場(chǎng)總量3.13萬噸。考慮到11月份的占比，出口至中國(guó)的量約為2.4萬噸，略高于出口至美國(guó)的2.3萬噸。接下來是到日本(15.4萬噸)和韓國(guó)(10.1萬噸)。

亞洲

11月中國(guó)進(jìn)口量增長(zhǎng)79%